Store banker gir garantier for Circles børsnotering ettersom selskapet forbereder seg på debut på NYSE

Circle Internet Group Setter IPO-vilkår, Ser på $26 per Aksje i NYSE-Notering

IPO-en inkluderer 9,6 millioner aksjer tilbudt av Circle og 14,4 millioner av selgende aksjonærer, ifølge en pressemelding publisert tirsdag. Tilretteleggerne har en 30-dagers opsjon til å kjøpe ytterligere 3,6 millioner aksjer for å dekke overtildelinger. Circle sier at inntektene vil avhenge av endelig prissetting, med tilbudet som sikter på å innhente opptil $624 millioner på toppen av prissjiktet, ekskludert overtildelingsopsjonen.

JPMorgan, Citigroup og Goldman Sachs fungerer som ledende bokførere, støttet av Barclays, Deutsche Bank og Société Générale som tilleggsskrivere. BNY Capital Markets, Canaccord Genuity og Santander er blant medforvalterne. Syndikatet av tilretteleggere inkluderer over et dusin finansinstitusjoner, som signaliserer sterk institusjonell støtte.

En foreløpig prospektus er tilgjengelig via JPMorgan, Citigroup og Goldman Sachs. U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) har mottatt Circles registreringsuttalelse, men den avventer fortsatt godkjenning. Salg av aksjer er forbudt til registreringen blir effektiv.

Fullføringen av tilbudet avhenger av markedsforholdene, uten garanti for timing eller endelige vilkår. Circle understreket at pressemeldingen ikke utgjør et salgsbud eller en anmodning i jurisdiksjoner hvor slike handlinger ville bryte verdipapirlovene.

Innsendelsen følger en rekke spekulasjoner som antyder at Circle kan bli oppslukt av en stor aktør i kryptosfæren. Ikke lenge siden dukket det opp hvisking om at Coinbase hadde uttrykt oppkjøpsinteresse, og Ripple skal ha levert et formelt bud på å kjøpe selskapet, med verdivurderinger svevende mellom $4 milliarder og $5 milliarder. Beslutningen om å registrere 24 000 000 aksjer av sine Class A ordinære aksjer antyder at disse diskusjonene kan ha løst seg uten resultat.

Kjent for sitt banebrytende arbeid innen stablecoin-området gjennom USDC, representerer Circles planlagte IPO et viktig skritt i å knytte digital eiendomsinfrastruktur med det tradisjonelle aksjemarkedet. Eksakte priser og noteringsdatoer er fortsatt kommende, satt til å bli avslørt når tilbudet nærmer seg. Analytikere er klare til å vurdere investorstemning når Circle styrer sin kurs inn i den offentlige sfæren, og ekkoer Coinbases overgang til offentlig eierskap i 2021.