Stor Bitcoin-kjøp venter når strategi øker ny aksjeutstedelse til $1 milliarder

Strategys $1 milliard STRD-innsamling peker mot stort bitcoinkjøp

Programvareintellegensfirmaet Microstrategy (Nasdaq: MSTR), som opererer under merkevaren Strategy, kunngjorde den 6. juni at de har priset sitt børsintroduksjon (IPO) av Series A Perpetual Stride Preferred Stock (STRD Stock) til $85 per aksje.

Utstedelsen inkluderer 11,764,700 aksjer og forventes å generere netto inntjening på omtrent $979,7 millioner etter fradrag for underwriters gebyrer og kostnader relatert til tilbudet. Oppgjøret er planlagt til den 10. juni, betinget av vanlige avslutningsbetingelser. Utøvende styreleder Michael Saylor delte nyheten på det sosiale medieplattformen X og uttalte:

Strategy annonserer prisingen av sitt Stride Perpetual Preferred Stock STRD-tilbud og øker avtalen fra $250M til $1B.

Selskapet bekreftet sin kapitalallokeringsplan: “Strategy har til hensikt å bruke nettoinntektene fra tilbudet til generelle bedriftsformål, inkludert anskaffelse av bitcoin og for arbeidskapital.”

STRD-aksjen tilbyr en årlig utbyttesats på 10%, betalbar i kontanter på en ikke-kumulativ basis, avhengig av styrets erklæring. Disse utbyttene er planlagt kvartalsvis — 31. mars, 30. juni, 30. sept. og 31. des. — med start fra 30. september 2025. Ubetalte utbytter vil ikke akkumuleres eller overføres hvis de ikke erklæres.

Innløsningsrettigheter er tilgjengelige hvis de totale utestående aksjene faller under 25% av den opprinnelig utstedte mengden eller under spesifiserte skattemessige forhold. I tillegg kan innehavere tvinge Strategy til å tilbakekjøpe aksjer etter en “fundamental change,” til en pris lik likvidasjonspreferansen på $100 per aksje pluss eventuelle erklærte og ubetalte utbytter.

For å sikre prisrespons vil likvidasjonspreferansen justeres daglig basert på markedsdynamikk, med hensyn til nylige salgspriser og handelsgjennomsnitt. Barclays, Morgan Stanley, Moelis & Company, og TD Securities fungerer som felles hovedansvarlige, støttet av et syndikat av medansvarlige. Transaksjonen gjennomføres under en effektiv lagerregistrering hos den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC).