SPAC støttet av Anthony Pompliano og Brent Saunders registrerer seg for børsnotering (IPO)

Pompliano-ledede ProCap for å jakte på fintech-mål med krigskasse på 200 millioner dollar

Procap Acquisition Corp., innlemmet på Caymanøyene og ledet av Anthony Pompliano som administrerende direktør, har som mål å slå seg sammen med eller kjøpe et selskap innen finanssektoren. Selskapet vil tilby 20 millioner enheter til 10 dollar hver, hvor hver enhet består av én ordinær aksje av klasse A og en tredjedel av en innløsbar warrant. Enhetene forventes å bli notert på Nasdaq under symbolet “PCAPU.”

Innsendingen bemerker at selskapet ennå ikke har identifisert et mål, ei heller har det hatt vesentlige diskusjoner med noen potensielle oppkjøpskandidater. Pompliano er den eneste ledende medlemmet av selskapets sponsor, Procap Acquisition Sponsor LLC. Selskapet har frem til 24 måneder etter IPO-lukningen for å fullføre en fusjon, med mulighet for utvidelse via aksjonærgodkjenning.

Sponsoren har også forpliktet seg til å kjøpe 430 000 private plasseringer til 10 dollar hver, tilsvarende 4,3 millioner dollar. Offentlige aksjonærer vil kunne innløse sine aksjer i forbindelse med en selskapskombinasjon til en pris per aksje basert på tillitskontoens beholdning, i henhold til innsendingsavvisningen.

Brent Saunders, styreleder og administrerende direktør i Bausch + Lomb, vil være spesialrådgiver for selskapet. Saunders var tidligere styreleder i Vesper Healthcare, som fusjonerte med The Beauty Health Company i 2021. Bloomberg rapporterer først om historien og bemerker at selskapet kan konsentrere sine anstrengelser om “digitale eiendeler, fintech, [og] kapitalforvaltning.”

Procaps strategi fokuserer sannsynligvis på å utnytte Pomplianos innflytelse i sosiale medier og finansielle erfaring for å identifisere et passende mål, spesielt et som kan dra nytte av tilgang til offentlige markeder og bredere investorengasjement. Selskapets ledelse inkluderer også CFO Catalina Abbey, med tidligere erfaring hos APFO Inc. og Grant Cardone Enterprises.