Microstrategy Sikrer Ny Finansiering for å Drivkraften til Bitcoin-innkjøp

Microstrategys siste finansieringsgrep gir nytt spillrom for stor bitcoin-investering

Programvarefirmaet Microstrategy Inc. (Nasdaq: MSTR) har annonsert prisingen av 7,3 millioner aksjer av sin 8,00% Serie A Perpetual Strike Preferred Stock til 80 dollar per aksje, med oppgjør forventet 5. februar. Tilbudet er forventet å generere omtrent 563,4 millioner dollar i netto inntekter etter fradrag av underwriter-rabatter og utgifter.

“Microstrategy anslår at netto inntekter fra tilbudet vil være omtrent 563,4 millioner dollar, etter fradrag for underwriter-rabatter og provisjoner samt Microstrategys anslåtte tilbudsutgifter,” uttalte selskapet, og utdypet:

Microstrategy har til hensikt å bruke netto inntektene fra tilbudet til generelle selskaplige formål, inkludert erverv av bitcoin og til arbeidskapital.

Per 26. januar eier Microstrategy omtrent 471 107 bitcoins, ervervet til en samlet kjøpesum på 30,4 milliarder dollar. Denne aggressive akkumuleringsstrategien har posisjonert selskapet som den største bedriftsinnehaveren av bitcoin. Styreleder Michael Saylor har vært en tydelig forkjemper for bitcoin, og forutsier at innen 2045 kan kryptovalutaens pris nå 13 millioner dollar per mynt i et basisscenario. Han understreker bitcoins potensial til å fortrenge gull som en ikke-statlig verdilagring, og sier at det er “menneskehetens ypperste eiendom.”

De fortrinnsaksjene tilbyr investorene en likvidasjonspreferanse på 100 dollar per aksje og en årlig utbyttesats på 8,00%, utbetalt kvartalsvis fra og med 31. mars 2025. Eierne kan konvertere disse aksjene til Microstrategys klasse A-ordinære aksjer til en innledende sats på 0,1000 aksjer per fortrinnsaksje, tilsvarende en konverteringspris på 1 000 dollar per ordinær aksje.

Selskapet beholder retten til å innløse alle utestående aksjer dersom den totale likvidasjonspreferansen faller under 25% av den opprinnelige utstedelsen eller i visse skatterelaterte omstendigheter. Dette strategiske grepet er i tråd med Microstrategys pågående innsats for å bruke kapitalmarkedene til å utvide sine bitcoin-beholdninger, og reflekterer Saylors tro på bitcoin som en overlegen verdilagring sammenlignet med tradisjonelle fiat-valutaer.