Cross-Chain Krise? Hvorfor Wrapped BTC Kanskje Er Bitcoins Svakeste Ledd

Bertin: Innpakkere er verre

I den raskt voksende verdenen av desentralisert finans, har tverrkjede løsninger som broer og innpakkede eiendeler dukket opp som populære verktøy for å forbedre interoperabiliteten mellom blokkjeder. Imidlertid kom Marvin Bertin, medstifter og administrerende direktør i Maestro, nylig med en skarp advarsel på X: “Broer er risikable! Innpakkere er verre. Hvis det ikke er på Bitcoin, er det ikke Bitcoin.” Bertins påstand fokuserer på grunnleggende sikkerhetssårbarheter som, fra hans perspektiv, fundamentalt undergraver essensen av Bitcoins sikkerhetsmodell.

Maestros administrerende direktørs hovedbekymring dreier seg om sentralisert nøkkelkontroll og skapelsen av enkeltpunkter med svikt. Han peker direkte på hendelser som Ronin Network-hacket, hvor over $540 millioner ble stjålet, og Wormhole-bro-eksploiten, som resulterte i et tap på $320 millioner. Disse hendelsene, fortalte Bertin til Bitcoin.com News, var mulig fordi disse broene, til tross for sin kompleksitet, stolte på et begrenset sett av signaturer eller forvaltere som kontrollerte de underliggende eiendelene.

Når disse nøklene kompromitteres, kan hele systemet kollapse, noe som fører til massive økonomiske tap. Dette står i direkte kontrast til Bitcoins design, der kontroll er distribuert blant et stort nettverk av gruvearbeidere og noder, noe som gjør et enkelt angrepspunkt praktisk talt umulig. Innpakket Bitcoin (wBTC), for eksempel, er avhengig av forvaltere som holder den native BTC, noe som gjeninnfører et lag av tillit som Bitcoin var spesielt designet for å eliminere.

Utover sentralisert kontroll, fremhever Bertin hvordan disse løsningene “drastisk utvider angrepsoverflater gjennom kompleks smartkontrakt-logikk.” Broer og innpakkere er ofte drevet av intrikate smartkontrakter som håndterer låsing, preging og brenning av tokens på tvers av forskjellige kjeder. Jo mer kompleks koden er, desto høyere er sannsynligheten for uforutsette feil, sårbarheter eller logiske mangler som kan utnyttes av ondsinnede aktører.

Mens Bitcoins skriptspråk er med vilje minimalistisk og høyt testet i felten, opererer tverrkjede smartkontrakter ofte i mindre modne miljøer, noe som øker deres sårbarhet for sofistikerte angrep. Hver linje med kompleks kode representerer et potensielt inngangspunkt for hackere, som direkte eroderer sikkerhetsholdningen som brukere kanskje antar de arver fra Bitcoin-nettverket.

Ifølge Bertin eksponerer introduksjonen av en sentralisert nøkkelkontroll og kompleks smartkontrakt-logikk innpakket BTC “for eksterne konsensus- og kontraktrisikoer,” og undergraver dermed Bitcoins minimal-antakelse sikkerhetsmodell.

Den foreslåtte løsningen: UTXO DeFi

Som et grunnleggende alternativ til disse risikable tverrkjedefremgangsmåtene foreslår Bertin “UTXO DeFi” som løsningen for “on-chain, tillitsløs og sikker” Bitcoin desentralisert finans. Han forklarer at UTXO DeFi direkte utnytter Bitcoins native unspent transaction output (UTXO) modell, delvis signerte bitcoin-transaksjoner (PSBTs), og innovative metaprotokoller som Runes og Ordinals. Denne tilnærmingen gjør det mulig for prosjekter å bygge sikre, tillatelsesfrie desentraliserte applikasjoner (dApps) direkte på Bitcoins Layer 1 uten å ty til broer eller innpakkere.

Bertin deler eksempler som Magic Eden, som benytter PSBTs for å tilrettelegge for sikker handel med Runes og Ordinals, og Liquidium, som bruker Diskrete Logkontrakter for ikke-forvaltningslån. Disse prosjektene, hevder han, demonstrerer hvordan on-chain-løsninger kan bevare Bitcoins iboende sikkerhet og tillatsløshet samtidig som de muliggjør avanserte finansielle funksjoner.

Bertin anerkjenner imidlertid at det er utfordringer knyttet til bredere adopsjon av UTXO DeFi. Disse inkluderer en bratt utviklerlæringskurve for UTXO-skripting, som er en spesialisert form for programmering for Bitcoin-transaksjoner. I tillegg er det begrenset verktøy tilgjengelig for utviklere, og brukere kan oppleve brukeropplevelsesfriksjon når de navigerer i kompleksiteten ved å lage flerparts PSBT-arbeidsflyter, som er essensielle for mange UTXO DeFi-applikasjoner.

Ta tak i industrireliansen på broer og forvaltningsutfordringer

I mellomtiden, når det ble satt til ham at mange prosjekter allerede er sterkt avhengige av innpakkede eiendeler og tverrkjede-broer for likviditet, insisterte Bertin på at bransjen ikke fullt ut forstår de systemiske risikoene involvert. I stedet identifiserte han en innovativ løsning og skisserte sin visjon for DeFi.

“Innovasjoner som intensjonsbaserte problemløsere (f.eks. Across, Uniswap X) tillater nå tverrkjede-bytter uten å bygge bro over eiendeler, noe som eliminerer mye av kompleksiteten som tradisjonelt gjør broer sårbare. Min visjon for en tillitsminimert DeFi-fremtid er bygget på native, sikre pr.imitiver,” uttalte Bertin.

Når det gjelder utfordringer møtt av forvaltere, banker eller tradisjonelle finansinstitusjoner (TradFi) som jobber med BTC eller som ønsker å legge til kryptoaktivaet til deres treasury, identifiserte Bertin tre nøkkelhindre: reguleringsusikkerhet, operasjonell og sikkerhetsmessig kompleksitet og forvaltningsintegrasjon. Ifølge Bertin har selskapet hans en spesialisert plattform som hjelper disse institusjonene med å overkomme utfordringene samtidig som de forblir i samsvar.

“Maestro tar en partnerdrevet tilnærming for å gi institusjoner mulighet til trygt å integrere Bitcoin i treasury- og investeringsoperasjoner, samtidig som de bygger intern ekspertise og selvtillit,” sa Bertin.