Bitcoin Shockwave: Strategyens $2B Friske Kapital Klar for Massivt BTC-Kjøp

Strategy Skaffer 2 Milliarder Dollar og Forbereder Seg på Sitt Neste Store Bitcoin-trekk

Programvareintelligensfirmaet Microstrategy (Nasdaq: MSTR), nå omdøpt til Strategy, har indikert et forestående bitcoin-oppkjøp med sitt siste innsamlingsinitiativ. Den 20. februar kunngjorde selskapet den vellykkede prisingen av sitt tilbud på 2,0 milliarder dollar i 0% konvertible seniordokumenter som forfaller i 2030. Tilbudet, som forventes å lukkes den 21. februar, gir de første kjøperne en opsjon til å kjøpe ytterligere 300 millioner dollar i dokumenter.

“Strategy estimerer at nettoinntektene fra tilbudet vil være omtrent 1,99 milliarder dollar (eller omtrent 2,28 milliarder dollar hvis de første kjøperne fullt ut benytter sin opsjon til å kjøpe ytterligere dokumenter), etter å ha trukket fra avgifter og estimerte utgifter,” forklarte selskapet, og la til:

Strategy har til hensikt å bruke nettoinntektene fra dette tilbudet til generelle bedriftsformål, inkludert oppkjøp av bitcoin og til arbeidskapital.

De nylig utstedte dokumentene er seniore, usikrede forpliktelser som forfaller 1. mars 2030, og bærer ingen vanlig rente. Investorer kan konvertere dem under spesifikke forhold før 3. desember 2029, med full konvertibilitet deretter til forfall. Strategy beholder fleksibiliteten til å gjøre opp konverteringer i kontanter, aksjer, eller en kombinasjon av begge.

Den innledende konverteringsraten er satt til 2.3072 aksjer per $1,000 hovedbeløp av dokumenter, som tilsvarer en konverteringspris på omtrent $433,43 per aksje—en premie på 35% over selskapets vektede gjennomsnittlige aksjepris på $321,05 per 19. februar, 2025. Innløsningsrettigheter blir aktive den 5. mars 2027, forutsatt at aksjeprisen overstiger 130% av konverteringsprisen i en forhåndsbestemt periode.

Dette siste tiltaket bekrefter Strategy’s kontinuerlige forpliktelse til bitcoin som den primære skattereserveaktivaen, og forsterker deres posisjon som verdens største bedrifts bitcoin-innehaver med omtrent 478,740 BTC. Michael Saylor, administrerende styreleder i Strategy, forblir standhaftig i sitt optimistiske syn, og spår at verdien av bitcoin potensielt kan nå $13 millioner innen 2045, med et beste-scenario på $49 millioner og et verste fall på $3 millioner. Selskapets aggressive oppkjøpsstrategi, støttet av kapitalmarkeder, understreker deres ufravikelige tro på bitcoins langsiktige potensial.