Bitdeer Technologies Group har priset et oppjustert privat tilbud på $330 millioner i konvertible seniorobligasjoner forfall 2031. Det Singapore-baserte bitcoin gruveselskapet økte tilbudsstørrelsen fra opprinnelig kunngjort $300 millioner.
Bitcoin-gruvearbeider Bitdeer har som mål å sikre 330 millioner dollar via konvertible sedler for utvidelse
SKREVET AV
DEL
Bitdeer Øker Konvertibelt Obligasjonstilbud
4,875% obligasjonene, med forfall 1. juli 2031, ble solgt til kvalifiserte institusjonelle kjøpere. Opprinnelige kjøpere har en 13-dagers opsjon til å kjøpe opptil en ytterligere $45 millioner hovedsum. Salget forventes å avsluttes 23. juni 2025. Det bitcoin gruveselskapet sa at obligasjonene kan konverteres til vanlige Class A-aksjer til en initial pris på omtrent $15,88 per aksje, som representerer en 25% premie over sluttkursen 17. juni.
Bitdeer anslår nettoproveny på omtrent $319,6 millioner, eller $363,3 millioner hvis opsjonen er fullt utøvd. Etter å ha trukket fra gebyrer og utgifter, planlegger selskapet tre hovedbruk: $129,6 millioner til å betale for en tilknyttet null-streik kjøpsopsjonstransaksjon, $36,1 millioner for kontantvederlag i samtidige obligasjonsutvekslinger, og resten til datasenterutvidelse, utvikling av ASIC-baserte gruvemaskiner, produksjon, arbeidskapital, og generelle selskapsformål.
Samtidig med prisingen, inngikk Bitdeer en null-streik kjøpsopsjonstransaksjon med en tilknyttet en første kjøper. Selskapet betalte en premie på $129,6 millioner for retten til å motta omtrent 10,2 millioner aksjer ved forfall. Denne transaksjonen legger til rette for sikringsaktiviteter av visse obligasjonsinvestorer, som kan påvirke markedsprisen på Bitdeer-aksjer eller obligasjoner.
Bitdeer fullførte også private transaksjoner som utvekslet omtrent $75,7 millioner hovedsum av sine eksisterende 8,50% obligasjoner forfall 2029 for $36,1 millioner i kontanter og 8,1 millioner vanlige Class A-aksjer. Selskapet bemerket at innehavere av de utvekslede obligasjonene som avvikler sikringer kan ha betydelig innvirkning på aksjeprisen.
Bitdeer (Nasdaq: BTDR) har hatt en vanskelig periode i år, med aksjer som har falt 6,5% bare den siste dagen. Over de fem siste handelsdagene har bitcoin-gruveren sett sin verdi falle med mer enn 14%, og siden januar har den fått et tap på over 45%. Men her er vriens: til tross for den nylige nedgangen sitter BTDR fortsatt pent med en gevinst på 27% siden sin markedsdebut.
