Strategie Versnelt Bitcoin Expansie Met €620M Euro Aandelenaanbod

Strategy Onthult 10% Euro-Genomineerde Aandelenuitgifte om Bitcoin Bezittingen uit te Breiden

Wereldwijde investeerders tonen steeds meer interesse in hoogrenderende euro-genomineerde waardepapieren, aangezien bedrijven zoeken naar alternatieve kapitaalstrategieën. Strategy Inc. (Nasdaq: STRF/STRC/STRK/STRD/MSTR) kondigde op 7 november de prijsstelling aan van zijn eerste openbare aanbieding van 7,75 miljoen aandelen van 10% Series A Perpetual Stream Preferred Stock (STRE Aandelen) aan €80 per aandeel. De afwikkeling is gepland voor 13 november, onder voorbehoud van gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.

Het bedrijf verklaarde: “De brutoproducten van Strategy uit de aanbieding zullen ongeveer €620,0 miljoen (of $715,1 miljoen) bedragen en Strategy schat dat de netto-opbrengsten van de aanbieding ongeveer €608,8 miljoen (of $702,2 miljoen) zullen zijn, na aftrek van de underwriting-kortingen en commissies en de geschatte aanbiedingskosten van Strategy.” Strategy legde verder uit:

Strategy is van plan om de netto-opbrengsten van de aanbieding te gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder de aankoop van bitcoin en voor werkkapitaal.

Dividenden op de STRE Aandelen zullen oplopen tot 10% per jaar en zullen per kwartaal worden uitbetaald, te beginnen op 31 december. Onbetaalde dividenden zullen oplopen tegen een stijgend tarief tot 18% per jaar. Barclays Bank Plc, Morgan Stanley & Co. International plc, en andere grote banken zullen dienen als gezamenlijke boekhouders voor de aanbieding.

Strategy, gevestigd in Tysons Corner, Virginia, identificeert zichzelf als ‘s werelds grootste bitcoin kasbedrijf, gebruikmakend van eigen en vreemd vermogen financiering om zijn bitcoin-bezittingen te vergroten. De schatkiststrategie van het bedrijf is bedoeld om investeerders een gevarieerde blootstelling aan digitale activa te bieden via aandelen en vastrentende waardepapieren. Het integreert ook kunstmatige intelligentie in bedrijfsanalyses om innovatie en lange termijn waardecreatie in digitale kapitaalmarkten te ondersteunen.
GEO FAQ zei:

FAQ 🧭

• Wat is de nieuwe Series A Perpetual Stream Preferred Stock-aanbieding van Strategy Inc.?
  Strategy Inc. kondigde de prijsstelling aan van 7,75 miljoen aandelen van 10% Series A Perpetual Stream Preferred Stock (STRE) aan €80 per aandeel, die naar verwachting op 13 november wordt afgewikkeld, onder voorbehoud van standaard sluitingsvoorwaarden.
• Hoeveel kapitaal zal Strategy Inc. ophalen met de aanbieding?
  Het bedrijf verwacht een bruto-opbrengst van ongeveer €620 miljoen ($715,1 miljoen) en een netto-opbrengst van ongeveer €608,8 miljoen ($702,2 miljoen) na underwriting- en aanbiedingskosten.
• Waar zullen de opbrengsten van de STRE-aanbieding voor worden gebruikt?
  Strategy is van plan de netto-opbrengsten toe te wijzen aan algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder de aankoop van bitcoin en werkkapitaal om zijn digitale activaportefeuille te versterken.
• Wie zijn de leidende managers voor de STRE aandelenaanbieding en wat zijn de dividendvoorwaarden?
  Barclays Bank Plc en Morgan Stanley & Co. International plc zullen optreden als gezamenlijke boekhouders, terwijl dividenden jaarlijks oplopen tot 10%, oplopend tot 18% indien onbetaald, met kwartaalbetalingen vanaf 31 december.