Strategie lanceert $2,1B nieuwe aandelenemissie om meedogenloze Bitcoin-aankoop te versnellen

Strategy Lanceert $2,1 Miljard Aandelenaanbod om Bitcoin Accumulatie te Versnellen

Software intelligentie bedrijf Microstrategy (Nasdaq: MSTR, STRK, STRF), dat zich opnieuw heeft gelanceerd als Strategy, kondigde op 22 mei aan dat het een at-the-market (ATM) aandelenaabod heeft gelanceerd van zijn 10,00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF), met als doel tot $2,1 miljard op te halen.

Volgens de indiening van het bedrijf bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), zullen de preferente aandelen van tijd tot tijd worden verkocht via TD Securities, Barclays Capital en The Benchmark Company, die optreden als verkoopagenten. Het aanbod wordt uitgevoerd onder een schapregistratie en prospectus supplement die op dezelfde dag zijn ingediend. Het bedrijf onthulde in de indiening:

Strategy is van plan om de netto-opbrengsten van het ATM-programma te gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden, inclusief de aanschaf van bitcoin, en voor werkkapitaal.

De uitgifte van high-yield preferente aandelen markeert de nieuwste kapitaalmarktmanoeuvre van Strategy die is ontworpen om zijn op bitcoin gerichte bedrijfsmodel te ondersteunen. Het eeuwigdurende preferente aandeel biedt een vaste dividend van 10% en kan worden verkocht in verschillende soorten transacties, waaronder onderhandelde deals en markttransacties, afhankelijk van de vraag van investeerders en de discretie van het bedrijf. Deze stap is in lijn met Strategy’s transformatie naar een bitcoinontwikkelingsbedrijf, waarbij het bedrijf software inkomsten en kapitaalmarkten gebruikt om bitcoin te accumuleren als een strategische schatkistreserve. In de afgelopen jaren heeft het bedrijf schuld, aandelen en converteerbare instrumenten uitgegeven om zijn BTC-bezit uit te breiden.

Deze aankondiging volgde op de onthulling van Strategy op 19 mei dat het 7.390 BTC had verworven voor ongeveer $764,9 miljoen tegen een gemiddelde prijs van $103.498 per bitcoin. Vanaf 18 mei 2025 bezat het bedrijf 576.230 BTC, gekocht voor ruwweg $40,18 miljard tegen een gemiddelde prijs van $69.726. Tot dusver dit jaar heeft Strategy een rendement van 16,3% behaald op zijn BTC-portefeuille.

Michael Saylor, de uitvoerende voorzitter van Strategy, is een prominente pleitbezorger van deze aanpak. Hij voorspelt dat bitcoin $13 miljoen kan bereiken tegen 2045, met een bull case van $49 miljoen en een bear case van $3 miljoen. Bovendien voorspelt Saylor dat de marktwaarde van BTC $200 biljoen zal bereiken, en vervolgens jaarlijks met 20% zal groeien. Hij beweert ook dat de Strategische Bitcoinreserve in 2045 $16 biljoen tot $81 biljoen kan genereren voor de Amerikaanse schatkist, en zo mogelijk helpen de nationale schuld te compenseren.