Strategie Bestanden voor IPO van Nieuwe 'Stretch' Voorkeursaandelen om Meer Bitcoin Aankopen te Financieren

Strategy Plant STRC Aandelen IPO Met 9% Initiële Dividend om Fondsen Voor Bitcoin te Vergaren

Het bedrijf deed een aanvraag voor een IPO van 5 miljoen aandelen van zijn “Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock” (STRC Aandelen) tegen een nominale waarde van $100 per aandeel, met als doel ongeveer $500 miljoen op te halen vóór kosten.

De netto-opbrengsten van de aanbieding zijn bedoeld voor algemene bedrijfsdoeleinden, inclusief het verwerven van extra eenheden van bitcoin (BTC) en het verstrekken van werkkapitaal. Dit is de vierde preferente aandelenaanbieding van Strategy ontworpen om zijn bitcoin-schatstrategieën te financieren.

De stretch (STRC) Aandelen zullen cumulatieve maandelijkse dividenden uitkeren, beginnend met een jaarlijks tarief van 9,00%. Strategy behoudt zich het recht voor om dit variabele tarief maandelijks aan te passen, onderworpen aan specifieke beperkingen die zijn gericht op het handhaven van de prijs van het aandeel rond de nominale waarde van $100. De aankondiging vermeldt dat onbetaalde dividenden maandelijks zullen worden samengesteld.

Strategy kan aandelen inwisselen onder bepaalde voorwaarden, inclusief na notering op een grote beurs tegen $101 per aandeel plus onbetaalde dividenden. Andere inwisselingsscenario’s omvatten “opruim” inwisselingen voor kleine uitstaande bedragen en “belastinginwisselingen,” beide betalen de liquidatievoorkeur plus dividenden.

Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company, en TD Securities zijn gezamenlijke boekbehandelende managers. Verschillende andere bedrijven zijn co-managers voor de aanbieding. Strategy, houder van 607.770 bitcoin tot op heden, gebruikt opbrengsten van aandelen- en schuldaanbiedingen om bitcoin te accumuleren als zijn primaire reserve activa. Tot nu toe heeft deze gok op bitcoin zich lucratief uitbetaald.