SPAC ondersteund door Anthony Pompliano en Brent Saunders vraagt IPO aan

Pompliano-geleide ProCap op Jacht naar Fintech Doelwitten met $200M Oorlogskas

Procap Acquisition Corp., opgericht op de Kaaimaneilanden en geleid door Anthony Pompliano als chief executive officer, streeft ernaar om te fuseren met of een bedrijf over te nemen in de financiële diensten sector. Het bedrijf zal 20 miljoen eenheden aanbieden tegen $10 per stuk, met elke eenheid die bestaat uit één gewoon A-aandeel en een derde van een inwisselbaar warrant. De eenheden zullen naar verwachting op Nasdaq worden genoteerd onder het symbool “PCAPU.”

Het dossier vermeldt dat het bedrijf nog geen doelonderneming heeft geïdentificeerd en ook geen inhoudelijke gesprekken heeft gevoerd met eventuele potentiële overnamekandidaten. Pompliano is het enige uitvoerend lid van de sponsor van het bedrijf, Procap Acquisition Sponsor LLC. Het bedrijf heeft tot 24 maanden na de sluiting van de IPO de tijd om een fusie te voltooien, onder voorbehoud van verlenging via goedkeuring van de aandeelhouders.

De sponsor heeft ook toegezegd om 430.000 units in privéplaatsing te kopen tegen $10 elk, wat neerkomt op $4,3 miljoen. Publieke aandeelhouders kunnen hun aandelen inwisselen in verband met een bedrijfscombinatie tegen een prijs per aandeel op basis van de trustrekening, volgens de openbaarmaking van het dossier.

Brent Saunders, voorzitter en CEO van Bausch + Lomb, zal dienen als speciaal adviseur voor het bedrijf. Saunders was eerder voorzitter van Vesper Healthcare, dat fuseerde met The Beauty Health Company in 2021. Bloomberg bracht het verhaal voor het eerst, met de opmerking dat het bedrijf zich mogelijk concentreert op “digitale activa, fintech, [en] vermogensbeheer.”

De strategie van Procap richt zich waarschijnlijk op het benutten van Pompliano’s sociale media-invloed en financiële ervaring om een geschikt doel te identificeren, met name een doel dat kan profiteren van toegang tot de publieke markten en bredere betrokkenheid van investeerders. Tot de leiding van het bedrijf behoort ook CFO Catalina Abbey, met eerdere ervaring bij APFO Inc. en Grant Cardone Enterprises.