Kobeissi Brief: Amerikaanse Datacenter-Explosie Overtreft Wereldwijde Rivalen terwijl AI-Rage $40 miljard Uitbreiding Aanstuurt

‘We’re Still Early’: Kobeissi Letter Noemt Energie de Meest Waardevolle Grondstof Ter Wereld

In een thread geplaatst op X, schetste The Kobeissi Letter — een toonaangevend platform voor marktcommentaar — verbazingwekkende statistieken achter de AI-gedreven datacentrum opleving.

“De VS heeft nu 5.426 datacenters, meer dan alle andere grote landen samen,” stond er in de post, met de opmerking dat er voor $40 miljard aan nieuwe faciliteiten in aanbouw is, een stijging van 400% sinds 2022.

Het rapport benadrukte een verschuiving in het commerciële vastgoedlandschap van de VS, waarbij verwacht wordt dat datacenterprojecten voor het eerst in de geschiedenis de totale waarde van kantoorgebouwen zullen overtreffen. “Dit is een moderne goudkoorts,” verklaarde de analist in de thread, waarbij de AI-infrastructuur opleving werd vergeleken met historische golven van industriële expansie.

Sinds de OpenAI’s ChatGPT lancering eind 2022, is de waarde van actieve Amerikaanse datacenterprojecten verdrievoudigd van $12 miljard tot $40 miljard, zo bleek uit de analyse van Kobeissi. Toch waarschuwde de X-post dat de energievraag ver voorloopt op het aanbod naarmate de bouw versnelt. “Tegen 2030 zal het energieverbruik van Amerikaanse datacenters goed zijn voor 8,1% van de nationale energievraag,” stond er, tegenover 3,9% in 2023.

Onder verwijzing naar Morgan Stanley projecties, merkte The Kobeissi Letter op dat er de komende drie jaar een aankomend tekort van 36-gigawatt over het Amerikaanse netwerk hangt. Het bedrijf voegde eraan toe dat de elektriciteitsprijzen met 23% zijn gestegen sinds de release van ChatGPT en met 40% sinds 2020, ruim boven het bredere inflatietempo.

Op wereldwijd niveau bouwt China naar verluidt veel grotere faciliteiten ondanks dat het in totaal minder datacenters heeft — ongeveer 449 — en het leidt de VS in de bouw van kernenergie, met 29 grote reactoren in aanbouw tegenover geen in de VS. “Energie zal binnenkort de meest waardevolle grondstof ter wereld worden,” aldus The Kobeissi Letter.

Naarmate grote bedrijven waaronder Alphabet (Google), Amazon, Meta, Microsoft en OpenAI in 2025 samen $800 miljard toezeggen voor nieuwe datacenters, concludeerde de social media post dat het volgende grote investeringsthema geen chips of modellen zijn — het is energie. “Zonder veel meer elektriciteit kan de AI-revolutie gewoonweg niet plaatsvinden,” schreef het Kobeissi-team.

FAQ ⏱️

• Wat benadrukte The Kobeissi Letter over de impact van AI op energie?
  Het benadrukte dat AI-datacenters een enorme groei in elektriciteitsvraag stimuleren, mogelijk 8,1% van de Amerikaanse stroom tegen 2030.
• Hoeveel zijn Amerikaanse datacenterprojecten in 2025 waard?
  Ongeveer $40 miljard aan datacenters is momenteel in aanbouw in de Verenigde Staten.
• Waarom noemt The Kobeissi Letter energie de “volgende grote stap”?
  Het stelt dat elektriciteit, en niet chips, de toekomst van de economie zal definiëren naarmate AI de druk op de energie-infrastructuur vergroot.
• Welke landen lopen voorop in nucleaire ontwikkeling?
  China loopt voorop met 29 kernreactoren in aanbouw, terwijl de VS momenteel geen heeft.