Grote Banken Onderschrijven Circle's IPO terwijl Bedrijf zich Voorbereidt op NYSE-debuut

Circle Internet Group Stelt IPO-voorwaarden Vast, Richt Op $26 Per Aandeel Bij NYSE-beursnotering

De IPO omvat 9,6 miljoen aandelen aangeboden door Circle en 14,4 miljoen door verkopende aandeelhouders, volgens een persbericht dat dinsdag is gepubliceerd. Onderwriters hebben een optie van 30 dagen om een extra 3,6 miljoen aandelen aan te kopen om overtoewijzingen te dekken. Circle zegt dat de opbrengsten afhankelijk zullen zijn van de uiteindelijke prijsstelling, met het doel om tot $624 miljoen op te halen aan de bovenzijde van het spectrum, exclusief de overtoewijzingsoptie.

JPMorgan, Citigroup, en Goldman Sachs fungeren als gezamenlijke hoofdlijnmanagers, ondersteund door Barclays, Deutsche Bank, en Société Générale als aanvullende boekhouders. BNY Capital Markets, Canaccord Genuity, en Santander zijn onder de co-managers. Het underwriting syndicaat omvat meer dan een dozijn financiële instellingen, wat duidt op sterke institutionele steun.

Een voorlopig prospectus is beschikbaar via JPMorgan, Citigroup, en Goldman Sachs. De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft het registratieformulier van Circle ontvangen, hoewel het nog moet worden goedgekeurd. Verkoop van aandelen is verboden totdat de registratie effectief wordt.

De voltooiing van de aanbieding hangt af van de marktomstandigheden, zonder garantie van timing of definitieve voorwaarden. Circle benadrukte dat het persbericht geen verkoopsaanbod of verzoek tot koop vormt in jurisdicties waar dergelijke acties de effectenwetgeving zouden schenden.

De indiening volgt op een stroom van speculaties die suggereren dat Circle zou kunnen worden overgenomen door een grote speler in de cryptosfeer. Niet lang geleden verschenen er geruchten dat Coinbase interesse had getoond in overname, en Ripple zou een formeel bod hebben gedaan om het bedrijf te kopen, met waarderingen tussen de $4 miljard en $5 miljard. De beslissing om 24.000.000 aandelen van zijn Class A gewone aandelen te registreren, hint erop dat deze gesprekken mogelijk zijn opgelost zonder uitkomst.

Bekend om zijn baanbrekende werk op het gebied van stablecoins via USDC, vertegenwoordigt Circle’s geplande IPO een cruciale stap in het verbinden van digitale-activainfrastructuur met de traditionele aandelenmarkt. Precieze prijsstelling en noteringsdata moeten nog worden vastgesteld, die zullen worden bekendgemaakt naarmate de aanbieding nadert. Analisten staan klaar om de investeerderssentimenten te beoordelen terwijl Circle zijn koers uitstippelt naar het publieke domein, echoënd naar de overgang van Coinbase naar openbaar eigendom in 2021.