Gamestop Haalt $1,3 Miljard Op om Bitcoin Strategie te Bevorderen, Echoot het Plan van Michael Saylor

Gamestop Haalt $1,3 Miljard Op, Richt Zich op Bitcoin-Aangedreven Schatkist

Gamestop Corp. (NYSE: GME) kondigde op 26 maart aan dat het van plan is $1,3 miljard op te halen via een privé-aanbieding van converteerbare senior notes, gericht op het aantrekken van institutionele investeringen volgens Rule 144A van de Securities Act van 1933. Het in Texas gevestigde bedrijf maakte ook bekend dat het mogelijk de initiële kopers de optie kan geven om binnen 13 dagen na uitgifte nog eens $200 miljoen aan notes te verwerven. Deze renteloze, ongedekte notes zullen op 1 april 2030 vervallen en de hoofdsom zal in de loop der tijd niet toenemen.

Het bedrijf legde uit:

Gamestop verwacht de netto-opbrengst van de aanbieding te gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden, inclusief de verwerving van bitcoin op een manier die consistent is met Gamestop’s Investeringsbeleid.

Een belangrijke ontwikkeling die de aanbieding begeleidde, vond een dag eerder plaats, toen de raad van bestuur een verschuiving in het investeringsbeleid van het bedrijf goedkeurde. Volgens de aankondiging heeft de raad “unaniem ingestemd met een update van zijn investeringsbeleid om bitcoin toe te voegen als een schatkistreserve-actief.” De bijgewerkte richtlijnen stellen: “Het investeringsbeleid van het bedrijf staat investeringen toe in bepaalde cryptocurrency-activa, inclusief bitcoin en in Amerikaanse dollars denomineerde stabiele munten.” Volgens zijn financiële overzichten rapporteerde Gamestop een jaarafsluiting van contanten en kasequivalenten van $4,757 miljard.

De notes zullen kunnen worden omgezet in contanten, gewone Class A-aandelen of een mix van beide, afhankelijk van de keuze van het bedrijf. De uiteindelijke voorwaarden, zoals de conversieratio en inkooprechten, zullen bij de prijsstelling worden bepaald op basis van de U.S. composite volume gewogen gemiddelde prijs van Gamestop’s Class A-aandelen tussen 13:00 en 16:00 uur Eastern.

Gamestop’s strategie vertoont gelijkenis met een strategie die al door Microstrategy (Nasdaq: MSTR) is gebruikt, dat recentelijk opnieuw merknaam als Strategy. Het software-intelligentiebedrijf heeft ongeveer 506.137 BTC verzameld tot en met 23 maart. Strategy gebruikte een combinatie van aandelenaanbiedingen en converteerbare schulden om zijn digitale activa acquisities te financieren. Executive Chairman Michael Saylor noemt Gamestop’s bitcoin stap “een stap in de goede richting.” Gamestop’s plan onderstreept een bredere trend van bedrijven die schuldinstrumenten gebruiken om blootstelling aan cryptocurrency te krijgen.