DeFi Development Corp. Financiering Van SOL Strategie Met Converteerbare Obligaties

Bedrijf Financiering SOL Strategie Met Converteerbare Obligaties Waarde $112,5 Miljoen

Het op Nasdaq genoteerde bedrijf (DFDV) kondigde de 5,5% converteerbare senior obligaties aan die in 2030 vervallen en op de markt worden gebracht aan gekwalificeerde institutionele beleggers onder Rule 144A. De omvang van de aanbieding is vergroot ten opzichte van het oorspronkelijke doel.

De netto-opbrengst wordt geschat op $108,1 miljoen, met de mogelijkheid om te stijgen tot $132,2 miljoen als kopers een optie van $25 miljoen volledig uitoefenen. Ongeveer $75,6 miljoen zal dienen voor een vooruitbetaalde aandelentransactie die verbonden is aan de aanbieding. De resterende middelen zijn bestemd voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder expliciet de aankoop van meer SOL.

Volgens het persbericht hebben de obligaties een initiële omzetprijs van $23,11 per aandeel, een premie van 10% ten opzichte van de slotkoers van DFDV op 1 juli van $21,01. Ze vervallen op 1 juli 2030, met specifieke aflossingsopties die beginnen op 5 juli 2026.

De vooruitbetaalde transactie van $75,6 miljoen met een initiële koper is bedoeld om hedging door obligatiebeleggers te vergemakkelijken. Het bedrijf waarschuwde echter dat deze activiteit de DFDV-aandelenkoers en de effectieve omzetprijs van de obligaties zou kunnen beïnvloeden.

DeFi Development Corp. onderhoudt een schatkiststrategie gericht op het accumuleren en samenstellen van solana (SOL). De SOL-bezit van het bedrijf werd recentelijk gewaardeerd op $263 miljoen. De aanbieding verwacht te sluiten op 8 juli, onder voorbehoud van standaardvoorwaarden.