De rage rond AI-infrastructuur neemt toe nu Meta tot 27 miljard dollar in Nebius investeert

Miljarden voor rekenkracht: Meta tekent enorme AI-infrastructuurovereenkomst met Nebius

Nebius Group, de in Amsterdam gevestigde AI-infrastructuurleverancier die voortkwam uit de internationale activiteiten van Yandex, maakte maandag bekend dat het een vijfjarige overeenkomst met Meta Platforms heeft getekend ter waarde van maximaal 27 miljard dollar voor de levering van enorme AI-rekenkracht.

Ja, miljard met een "B". Voor het geval iemand nog steeds denkt dat kunstmatige intelligentie draait op vibes en slogans van durfkapitaalfondsen, hier is de herinnering: het draait op elektriciteit, silicium en enorme magazijnen vol GPU's die meer kosten dan het bbp van kleine landen.

Volgens de overeenkomst zal Nebius voor 12 miljard dollar aan speciale AI-rekenkracht leveren, met een start van de implementatie begin 2027. Meta heeft ook de optie verworven om in dezelfde periode van vijf jaar nog eens tot 15 miljard dollar aan capaciteit af te nemen van toekomstige Nebius-clusters.

Vertaling: Meta wil als eerste een zeer groot deel van de toekomstige AI-rekenkracht van de planeet in de wacht slepen. Het contract breidt een partnerschap uit dat enkele maanden geleden op zichzelf al aanzienlijk leek. Eind 2025 tekende Meta een infrastructuurdeal van ongeveer 3 miljard dollar met Nebius. Dat bedrag lijkt nu meer op het voorgerecht voorafgaand aan een behoorlijk duur hoofdgerecht.

De technologie die ten grondslag ligt aan de deal is het Vera Rubin-platform van Nvidia, het AI-systeem van de volgende generatie van de chipfabrikant dat eerder dit jaar werd aangekondigd als opvolger van de Blackwell-architectuur. Zie het niet zozeer als een server, maar meer als een AI-supercomputer ter grootte van een rack.

Een enkel Vera Rubin NVL72-rack kan 72 GPU's en 36 CPU's bevatten, gekoppeld via Nvidia's supersnelle NVLink-netwerk en gespecialiseerde chips die zijn ontworpen voor AI-workloads. De opstelling is ontworpen om enorme modellen te draaien die complexe taken kunnen doorgronden in plaats van simpelweg voorspellingen voor automatisch aanvullen uit te spuwen.

Met andere woorden, de machines zijn gebouwd voor het soort AI waarvan Silicon Valley blijft beloven dat het alles zal veranderen – van softwareontwikkeling tot geneeskunde tot welk productiviteitswonder investeerders deze week ook maar inzetten.

Arkady Volozh, CEO van Nebius en medeoprichter van Yandex in de jaren 90, omschreef de deal als een mijlpaal in de snelle verschuiving van het bedrijf naar AI-infrastructuur na de splitsing in 2024, waarbij de internationale activiteiten werden gescheiden van Rusland.

“We zijn verheugd om onze belangrijke samenwerking met Meta uit te breiden,” zei Volozh in een verklaring waarin de overeenkomst werd aangekondigd. “We zullen blijven presteren.”

Nebius heeft snel actie ondernomen om zich te positioneren als wat insiders in de sector een “neocloud”-provider noemen — gespecialiseerde AI-infrastructuurbedrijven die concurreren met bedrijven als Amazon Web Services, Google Cloud en Microsoft Azure.

Die niche bestaat om een simpele reden: er zijn niet genoeg GPU's voor iedereen. De vraag naar AI-rekenkracht is zo explosief gestegen dat 's werelds grootste technologiebedrijven ongekende bedragen uitgeven om capaciteit veilig te stellen. Analisten schatten dat hyperscalers, waaronder Meta, Amazon, Google en Microsoft, alleen al in 2026 650 tot 700 miljard dollar aan AI-infrastructuur zouden kunnen uitgeven.

Meta heeft er van zijn kant weinig geheim van gemaakt dat AI nu centraal staat in zijn strategie. Het bedrijf heeft 115 tot 135 miljard dollar aan AI-gerelateerde kapitaaluitgaven voor 2026 uitgetrokken en heeft plannen geopperd voor 600 miljard dollar aan infrastructuurprojecten in de Verenigde Staten tegen 2028.

Die uitgavenstorm is bedoeld om alles aan te drijven, van Meta's AI-assistenten tot de enorme modellen die de advertentiesystemen en sociale platforms van het bedrijf aandrijven. Het plaatst het bedrijf ook in een harde concurrentiestrijd met OpenAI, Google en Anthropic om het leiderschap op het gebied van geavanceerde AI-modellen.

En in die strijd is rekenkracht de zuurstof. Wall Street leek de regeling te waarderen. De aandelen van Nebius stegen na de aankondiging met ongeveer 14% tot 17% tijdens de handel, en klommen naar 129 dollar nadat ze vorige week rond de 113 dollar waren gesloten. Het aandeel van Meta steeg iets minder sterk, met een winst van ongeveer 2% tot 3% in de voorbeurshandel, terwijl beleggers weer een nieuwe AI-toezegging van miljarden dollars verwerkten.

Voor Nebius is de deal ook een aanvulling op een groeiende lijst van zwaargewicht partnerschappen. Het bedrijf kondigde eerder een vijfjarige overeenkomst aan ter waarde van maximaal $ 19,4 miljard met Microsoft in 2025 en verzekerde zich eerder deze maand van een investering van $ 2 miljard van Nvidia om de capaciteit van zijn AI-datacenters uit te breiden.

De boodschap uit Silicon Valley wordt pijnlijk duidelijk: als je de machines kunt bouwen die kunstmatige intelligentie aandrijven, zal iemand met plezier een contract ondertekenen dat zo groot is dat accountants naar de aspirine moeten grijpen.

Natuurlijk is niet iedereen ervan overtuigd dat deze uitgavenorgie op korte termijn tot winst zal leiden. Enorme infrastructuurkosten, onzekere AI-monetisatie en toenemende kritische blikken op het rendement op investeringen blijven hangende vragen voor de sector.

Maar voorlopig lijken de techgiganten vastbesloten om de machine te blijven voeden. Want in de wereld van kunstmatige intelligentie is rekenkracht niet alleen koning. Het is het hele koninkrijk.

Veelgestelde vragen 🤖

• Wat is de Meta–Nebius AI-deal waard?
  De overeenkomst zou over vijf jaar 27 miljard dollar kunnen bedragen, bestaande uit 12 miljard dollar aan toegewijde AI-capaciteit en tot 15 miljard dollar aan optionele extra rekenkracht.
• Waarom heeft Meta zoveel AI-rekenkracht nodig?
  Het trainen en draaien van geavanceerde AI-modellen vereist enorme GPU-clusters, en bedrijven haasten zich om capaciteit veilig te stellen nu de vraag explosief stijgt.
• Wie is Nebius en waarom is het belangrijk?
  Nebius is een in Amsterdam gevestigde AI-cloudprovider die is voortgekomen uit de internationale tak van Yandex en nu grote GPU-datacenters bouwt voor AI-workloads.
• Welke technologie zal de nieuwe AI-infrastructuur aandrijven?
  De systemen zullen sterk leunen op het Vera Rubin-platform van de volgende generatie van Nvidia, dat is ontworpen om grootschalige AI-trainings- en redeneringsworkloads aan te kunnen.