Cross-Chain Crisis? Waarom Wrapped BTC Misschien de Zwakste Schakel van Bitcoin is

Bertin: Wrappers Zijn Slechter

In de snelgroeiende wereld van gedecentraliseerde financiën zijn ketenoverschrijdende oplossingen zoals bruggen en verpakte activa populaire hulpmiddelen geworden om de interoperabiliteit tussen blockchains te verbeteren. Echter, Marvin Bertin, medeoprichter en CEO van Maestro, gaf recentelijk een duidelijke waarschuwing op X: “Bruggen zijn riskant! Wrappers zijn erger. Als het niet op Bitcoin is, is het geen Bitcoin.” De bewering van Bertin richt zich op fundamentele veiligheidskwetsbaarheden die volgens hem de essentie van Bitcoin’s beveiligingsmodel fundamenteel ondermijnen.

De primaire zorg van de CEO van Maestro draait om gecentraliseerde sleutelcontrole en de creatie van enkele punten van falen. Hij wijst direct op incidenten zoals de hack van het Ronin Network, waarbij meer dan $540 miljoen werd gestolen, en de Wormhole-brug exploit, resulterend in een verlies van $320 miljoen. Deze incidenten, vertelde Bertin aan Bitcoin.com News, waren mogelijk omdat deze bruggen, ondanks hun complexiteit, vertrouwden op een beperkte set ondertekenaars of bewaarders die de onderliggende activa beheersen.

Wanneer deze sleutels worden gecompromitteerd, kan het hele systeem instorten, wat leidt tot enorme financiële verliezen. Dit staat in schril contrast met het ontwerp van Bitcoin, waar de controle is verdeeld over een groot netwerk van miners en nodes, waardoor een enkel aanvalspunt praktisch onmogelijk is. Wrapped Bitcoin (wBTC) bijvoorbeeld, vertrouwt op bewaarders die de native BTC vasthouden, en herintroduceert zo een laag van vertrouwen die Bitcoin specifiek was ontworpen om te elimineren.

Naast gecentraliseerde controle benadrukt Bertin hoe deze oplossingen “de aanvalsvlakken drastisch uitbreiden door complexe slimme contractlogica.” Bruggen en wrappers worden vaak aangedreven door ingewikkelde slimme contracten die het vergrendelen, slaan en verbranden van tokens op verschillende ketens beheren. Hoe complexer de code, hoe groter de kans op onvoorziene bugs, kwetsbaarheden of logische fouten die door kwaadwillenden kunnen worden geëxploiteerd.

Terwijl de scripttaal van Bitcoin opzettelijk minimalistisch en uitgebreid getest is, opereren ketenoverschrijdende slimme contracten vaak in minder rijpe omgevingen, waardoor hun vatbaarheid voor geavanceerde aanvallen toeneemt. Elke regel complexe code vertegenwoordigt een potentiële ingang voor hackers, die direct de beveiligingshouding ondermijnt die gebruikers misschien denken over te nemen van het Bitcoin-netwerk.

Volgens Bertin stelt de introductie van een gecentraliseerde sleutelcontrole en de complexe slimme contractlogica verpakte BTC “bloot aan externe consensus- en contractrisico’s,” waardoor Bitcoin’s minimale aannamebeveiligingsmodel wordt ondermijnd.

De Voorgestelde Oplossing: UTXO DeFi

Als een fundamenteel alternatief voor deze risicovolle ketenoverschrijdende methoden stelt Bertin “UTXO DeFi” voor als de oplossing voor “on-chain, trustloze en veilige” Bitcoin gedecentraliseerde financiën. Hij legt uit dat UTXO DeFi direct gebruikmaakt van Bitcoin’s native onuitgegeven transactie output (UTXO) model, gedeeltelijk ondertekende bitcoin transacties (PSBT’s), en innovatieve metaprotocollen zoals Runes en Ordinals. Deze benadering stelt projecten in staat om veilige, permissieloze gedecentraliseerde applicaties (dApps) direct op Bitcoin’s Layer 1 te bouwen zonder toevlucht te nemen tot bruggen of wrappers.

Bertin deelt voorbeelden zoals Magic Eden, die PSBT’s benutten om veilige handel in Runes en Ordinals te vergemakkelijken, en Liquidium, dat Discreet Log Contracts gebruikt voor niet-custodiale kredietverlening. Deze projecten, zo betoogt hij, tonen aan hoe on-chain oplossingen de inherente veiligheid en vertrouwenloosheid van Bitcoin kunnen behouden terwijl geavanceerde financiële functionaliteiten worden mogelijk gemaakt.

Bertin erkent echter dat er uitdagingen zijn voor een bredere adoptie van UTXO DeFi. Hiertoe behoren een steile leercurve voor UTXO-scripting voor ontwikkelaars, wat een gespecialiseerde vorm van programmeren voor Bitcoin-transacties is. Bovendien is er beperkte tooling beschikbaar voor ontwikkelaars, en gebruikers kunnen UX-wrijving ervaren bij het navigeren door de complexiteiten van het opzetten van workflows voor meerpartijen-PSBT’s, die essentieel zijn voor veel UTXO DeFi-toepassingen.

Aanpakken van de Afhankelijkheid van de Industrie van Bruggen en Custodiale Uitdagingen

Ondertussen, toen hem werd voorgelegd dat veel projecten al sterk afhankelijk zijn van verpakte activa en ketenoverschrijdende bruggen voor liquiditeit, bleef Bertin erbij dat de industrie de systemische risico’s niet volledig begrijpt. In plaats daarvan identificeerde hij een innovatieve oplossing en schetste zijn visie voor DeFi.

“Innovaties zoals intentie-gebaseerde oplossers (bijv. Across, Uniswap X) maken nu ketenoverschrijdende swaps mogelijk zonder het overbruggen van activa, wat veel van de complexiteit elimineert die bruggen traditioneel kwetsbaar maakt. Mijn visie voor een toekomstig vertrouwensgeminimaliseerd DeFi is gebouwd op native, veilige primitieven,” aldus Bertin.

Voor wat betreft de uitdagingen waarmee bewaarders, banken of traditionele financiële (TradFi) instellingen worden geconfronteerd bij het werken met BTC of het toevoegen van de crypto-activa aan hun treasury, identificeerde Bertin drie belangrijke hindernissen: regelgevende onzekerheid, operationele en beveiligingscomplexiteit, en custody-integratie. Volgens Bertin heeft zijn bedrijf een gespecialiseerd platform dat deze instellingen helpt de uitdagingen te overwinnen terwijl ze compliant blijven.

“Maestro hanteert een partnergerichte aanpak om instellingen in staat te stellen Bitcoin veilig te integreren in treasury- en investeringsoperaties, terwijl ze interne expertise en vertrouwen opbouwen,” zei Bertin.