Cleanspark Lanceert Plan van $1 Miljard Aan Converteerbare Obligaties voor Uitbreiding

Cleanspark Plant Verkoop van $1 Miljard Private Notes om Groei te Stimuleren en Aandelen Terug te Kopen

Volgens de laatste indiening van het bedrijf is Cleanspark (Nasdaq: CLSK) van plan om tot $400 miljoen van de opbrengsten te gebruiken om zijn eigen gewone aandelen terug te kopen van investeerders die deelnemen aan de aanbieding.

Het resterende bedrag zal worden gebruikt voor de uitbreiding van het energie- en landportfolio, datacenterontwikkeling, aflossing van door bitcoin gesteunde kredietlijnen en algemene bedrijfsdoeleinden. Om 14.00 uur Eastern tijd is CLSK meer dan 7% gedaald na het nieuws over de private notes.

Het bedrijf merkte op dat voorgestelde notes geen reguliere rente zullen dragen of hoofdsomwaarde zullen oppotten. Ze vervallen op 15 februari 2032, tenzij ze eerder zijn teruggekocht, afgelost of geconverteerd. Conversierechten, legde Cleanspark uit, beginnen na 15 augustus 2031 en kunnen worden afgewikkeld in contanten, aandelen, of beide – naar keuze van het bedrijf.

Het bedrijf voegt zich bij een lijst van bitcoin-mijnwerkers die converteerbare note aanbiedingen hebben geïnitieerd, waaronder concurrenten Terawulf en Bitfarms. Volgens de aankondiging zei Cleanspark verder dat het zal onderhandelen over het initiële conversietarief en andere voorwaarden met institutionele kopers. De aandelen die worden teruggekocht van note investeerders zullen worden geprijsd tegen de slotkoers van het aandeel op de dag dat de aanbieding wordt afgerond.

De converteerbare notes, benadrukte Cleanspark, samen met eventuele aandeelbewijzen bij conversie, zijn niet geregistreerd onder de Securities Act en worden alleen verkocht aan gekwalificeerde institutionele kopers onder Regel 144A. Kortom, dit is een private plaatsing die strikt beperkt is tot gekwalificeerde institutionele kopers (QIB’s).

Het bedrijf, dat meer dan 1,3 gigawatt aan stroom- en datacentra in de Verenigde Staten exploiteert, prijst zijn concurrerende energiekosten en infrastructuuroptimalisatie gericht op het maximaliseren van aandeelhouderswaarde. Hoewel het aandeel CLSK vandaag met meer dan 7% is gedaald, tonen statistieken aan dat jaar-op-jaar Cleanspark aandelen nog steeds meer dan 50% zijn gestegen.

FAQ 🧠

• Waar is Cleanspark gevestigd?
  Cleanspark is gevestigd in Las Vegas, Nevada, met datacenters verspreid over de Verenigde Staten. Het handelt op de Nasdaq onder de ticker CLSK.
• Waarvoor zal Cleanspark de opbrengsten gebruiken?
  Het bedrijf is van plan om fondsen toe te wijzen aan aandeleninkoop, uitbreiding van datacenters en aflossing van door bitcoin gesteunde leningen.
• Wanneer vervallen de converteerbare notes?
  De notes zijn verschuldigd op 15 februari 2032, tenzij ze eerder worden geconverteerd of afgelost.
• Wie kan deze converteerbare notes kopen?
  Alleen gekwalificeerde institutionele kopers onder Regel 144A kunnen deelnemen aan de aanbieding.