Bitmain Lending Partner Antalpha Lanceert Nasdaq IPO Roadshow

IPO Ingediend bij SEC

Antalpha Platform Holding heeft de start aangekondigd van de roadshow voor haar voorgestelde beursgang (IPO). Het bedrijf, dat de belangrijkste leningspartner van Bitmain is, is van plan 3.850.000 gewone aandelen aan te bieden met een verwachte prijsklasse tussen $11,00 en $13,00 per aandeel.

Volgens een verklaring kan Antalpha ongeveer $50,05 miljoen ophalen, voordat rekening wordt gehouden met potentiële overtoewijzingen en andere kosten. Het verwacht ook de underwriters, Roth Capital Partners en Compass Point, een 30-daagse optie te geven om 577.500 extra gewone aandelen te kopen. Deze overtoewijzingsoptie, indien volledig uitgeoefend, kan de totale potentiële opbrengst van de IPO op ongeveer $57,5 miljoen brengen.

Het fintechbedrijf heeft een aanvraag ingediend om haar gewone aandelen te noteren op de Nasdaq Global Market onder het tickersymbool ANTA. Roth Capital Partners en Compass Point treden op als de gezamenlijke book-running managers voor het voorgestelde aanbod en leiden het proces van marketing van de aandelen aan potentiële investeerders.

Antalpha’s registratieverklaring op Formulier F-1 met betrekking tot dit voorgestelde effectenanbod is ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) maar is nog niet effectief verklaard. Dit betekent dat de effecten momenteel niet kunnen worden verkocht, noch kunnen aanbiedingen om ze te kopen worden geaccepteerd.

Volgens de verklaring wordt de IPO-aankondiging gedaan in overeenstemming met Regel 134 onder de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en vormt het geen aanbod om deze effecten te verkopen of een uitnodiging om deze effecten te kopen. Bovendien zal er geen verkoop van deze effecten plaatsvinden in enige staat of jurisdictie waar een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig zou zijn vóór registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van die specifieke staat of jurisdictie.