Bakkt Lanceert $75M Aanbieding om Bitcoin Aankopen en Crypto-uitbreiding te Financieren

Bakkt Onthult Aanbieding van $75M om Digitale Activa Schatkist en Crypto Voetafdruk Uit te Breiden

Bakkt Holdings Inc. (NYSE: BKKT) kondigde op 28 juli de prijsstelling aan van zijn gegarandeerde openbare aanbieding, waarbij plannen werden onthuld om ongeveer $75 miljoen op te halen door de verkoop van 6.753.627 aandelen van Class A gewone aandelen en 746.373 voorgefinancierde warrants. Aandelen waren geprijsd op $10,00, terwijl de warrants werden aangeboden tegen $9,9999, wat de $0,0001 per aandeel uitoefenprijs weerspiegelt. De aanbieding zal naar verwachting worden afgesloten op of rond 30 juli 2025, onder voorbehoud van standaardvoorwaarden.

“De bruto-opbrengst van de aanbieding, voordat onderkortingen en commissie van de onderwriter en andere geschatte aanbiedingskosten worden afgetrokken, wordt verwacht ongeveer $75 miljoen te zijn,” bevestigde het bedrijf, toevoegend:

Bakkt is van plan de netto-opbrengst van de aanbieding te gebruiken om bitcoin en andere digitale activa aan te schaffen in overeenstemming met haar investeringsbeleid, voor werkkapitaal en voor algemene bedrijfsdoeleinden.

Uitgevoerd onder een rekbeugel registratieverklaring die door de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) effectief werd verklaard op 3 juli 2025, wordt de aanbieding beheerd door Clear Street LLC en Cohen & Company Capital Markets, een divisie van Cohen & Company Securities, LLC. Bakkt verleende ook de underwriters een 30-daagse optie om tot 1.125.000 extra aandelen en/of voorgefinancierde warrants te kopen.

Bakkt is een beursgenoteerd bedrijf op de New York Stock Exchange, maar blijft ongeveer 55% eigendom van Intercontinental Exchange (ICE), het moederbedrijf van de NYSE. Terwijl investeerders Bakkt-aandelen op de open markt kunnen verhandelen, behoudt ICE een controlerend belang, wat continue supervisie en strategische afstemming biedt. Bakkt, opgericht in 2018, heeft zich gericht op institutionele oplossingen voor digitale activa-inzet.

Haar raad van bestuur keurde formeel een bijgewerkt bedrijfsinvesteringsbeleid goed op 10 juni, waarmee schatkasttoewijzingen in bitcoin en andere digitale activa mogelijk werden. Co-CEO Akshay Naheta verklaarde:

Dit initiatief is bedoeld om Bakkt’s transformatie naar een puur-play crypto infrastructuurbedrijf te ondersteunen en ons in staat te stellen strategisch bitcoin en andere digitale activa aan onze schatkist toe te voegen.