Firma Perbendaharaan Bitcoin Metaplanet untuk Mengeluarkan Saham Baru; Nakamoto Holdings Merancang Pelaburan $30 Juta

Cabang Perbendaharaan Bitcoin KindMD Sertai Pengumpulan Metaplanet Dengan Sehingga $30J

KindlyMD, Inc. (Nasdaq: NAKA) menggambarkan komitmen ini sebagai pelaburan tunggal terbesar setakat ini dan yang pertama dalam syarikat awam Asia yang mengejar strategi pengumpulan bitcoin (BTC) korporat. Syarikat ini menjangkakan pembiayaan pada 16 September, dengan penerbitan dan penghantaran saham biasa Metaplanet dijadualkan pada 17 September; hasilnya terutamanya diperuntukkan untuk membeli bitcoin, menurut pengumuman tersebut.

Lembaga Pengarah Metaplanet meluluskan tawaran antarabangsa tersebut pada 27 Ogos. Firma ini menetapkan harga terbitan JPY 553 sesaham, dengan jumlah bayaran JPY 533.39 sesaham, menjadikan jumlah harga terbitan kepada JPY 212,905,000,000 dan jumlah hasil dibayar masuk kepada JPY 205,355,150,000. Kadar diskaun berbanding harga rujukan 9 September adalah 9.93%. Selepas penerbitan itu, jumlah saham yang beredar akan meningkat dari 755,974,340 kepada 1,140,974,340.

Metaplanet berkata anggaran hasil bersih JPY 204,123 juta akan diperuntukkan dalam dua bahagian: JPY 183,711 juta untuk pembelian bitcoin antara Sept.–Okt. 2025 dan JPY 20,412 juta untuk Perniagaan Penjanaan Pendapatan Bitcoin—terutamanya perdagangan opsyen—sehingga Disember 2025. Setakat 1 September, syarikat ini memegang 20,000 bitcoin dengan nilai pasaran kira-kira JPY 322.0 bilion, dan ia melaporkan JPY 1,904 juta dalam hasil jualan daripada aktiviti opsyen pada Q2 FY2025. Syarikat ini bertujuan mencapai keuntungan operasi sepanjang tahun.

“Metaplanet telah meletakkan dirinya sebagai peneraju dalam lanskap bitcoin Jepun melalui komitmen terhadap inovasi kewangan dan memacu penerimaan global bitcoin,” kata Pengerusi dan CEO KindlyMD, David Bailey, sambil menambah bahawa pelaburan ini menyokong strategi yang meletakkan bitcoin di pusat kewangan institusi. KindlyMD menggambarkan langkah ini sebagai sebahagian daripada usaha yang lebih luas untuk memperluaskan nilai aset bersih bitcoin dengan cepat melalui tawaran ini.

Metaplanet juga menonjolkan langkah terkini untuk mempelbagaikan alat modal. Pada 1 September, pemegang saham membenarkan dua kelas saham keutamaan kekal sebagai sebahagian daripada inisiatif untuk mempelopori apa yang dipanggil syarikat sebagai pasaran pendapatan tetap yang berasaskan bitcoin di Jepun, di samping penerbitan ekuiti biasa, untuk mengoptimumkan pengumpulan jangka panjang sambil mengekalkan struktur modal yang boleh diukur.

Dalam menggariskan rasional untuk tawaran tersebut, Metaplanet menyebut latar belakang makro Jepun—hutang awam yang tinggi, kadar faedah nyata yang negatif berpanjangan, dan penyusutan yen—dan mengulangi perubahan dasar Mei 2024 yang menetapkan bitcoin sebagai aset rizab utama untuk melindung nilai risiko mata wang dan mengejar potensi kenaikan jangka panjang. Syarikat tersebut mengatakan bahawa kenaikan modal bertujuan untuk melindungi perbendaharaan mereka daripada kelemahan yen dan untuk meningkatkan nilai korporat dari masa ke masa.

Pengumuman KindlyMD tiba selepas ia menyelesaikan penggabungan pada bulan Ogos dengan Nakamoto Holdings, membentuk satu strategi perbendaharaan bitcoin awam di samping operasi penjagaan kesihatannya. Metaplanet disenaraikan di pasaran TSE Standard di bawah kod 3350 dan diperdagangkan secara luar kaunter sebagai MTPLF.