DeFi Development Corp. telah menetapkan harga penawaran peribadi yang dinaikkan sebanyak $112.5 juta bagi nota boleh tukar untuk memperkukuh perbendaharaan korporatnya, termasuk pemerolehan solana (SOL) selanjutnya.
DeFi Development Corp. Mendanai Strategi SOL Dengan Nota Tukar
DITULIS OLEH
KONGSI
Syarikat Membiayai Strategi SOL Dengan Nota Boleh Tukar Bernilai $112.5 Juta
Syarikat yang disenaraikan di Nasdaq (DFDV) mengumumkan nota senior boleh tukar 5.5% yang akan matang pada 2030, dipasarkan kepada pembeli institusi terhad di bawah Peraturan 144A. Saiz penawaran meningkat daripada sasaran awalnya.
Hasil bersih dianggarkan sebanyak $108.1 juta, berpotensi meningkat kepada $132.2 juta jika pembeli sepenuhnya melaksanakan pilihan $25 juta. Kira-kira $75.6 juta akan membiayai transaksi pembelian saham prabayar dikaitkan dengan penawaran ini. Dana selebihnya diperuntukkan untuk tujuan korporat am, secara eksplisit termasuk pembelian lebih banyak SOL.
Menurut kenyataan, nota tersebut mempunyai harga pertukaran awal sebanyak $23.11 sesaham, premium 10% kepada harga penutupan DFDV pada 1 Julai iaitu $21.01. Nota ini matang pada 1 Julai 2030, dengan pilihan penebusan tertentu bermula 5 Julai 2026.
Transaksi prabayar $75.6 juta dengan pembeli awal bertujuan memudahkan lindung nilai oleh pelabur nota. Walau bagaimanapun, syarikat memberi amaran bahawa aktiviti ini boleh memberi kesan kepada harga saham DFDV dan harga pertukaran berkesan nota tersebut.
DeFi Development Corp. mengekalkan strategi perbendaharaan yang berpusat kepada pengumpulan dan penggandaan solana (SOL). Pegangan SOL syarikat baru-baru ini dinilai pada $263 juta. Penawaran ini dijangka ditutup pada 8 Julai, tertakluk kepada syarat-syarat biasa.
