Coinbase Mendedahkan Jualan Persendirian Nota Boleh Tukar Bernilai $2 Bilion

Hasil Sasaran untuk Panggilan Ditetapkan, Pengembangan, Pengambilalihan dan Pelaburan Baru

Firma kripto, Coinbase Global Inc. (Nasdaq: COIN) merancang untuk mengeluarkan $1 bilion nota yang matang pada tahun 2029 dan $1 bilion lagi yang matang pada tahun 2032. Menurut pengumuman tersebut, pembeli awal akan mempunyai tempoh 13 hari untuk mendapatkan sehingga tambahan $150 juta dari setiap kumpulan.

Nota senior tanpa jaminan ini akan membayar faedah dua kali setahun dan dijadualkan matang pada bulan Oktober 2029 dan Oktober 2032, melainkan ia dibeli semula, ditukarkan, atau—apabila ia berkaitan dengan nota 2032—dibayar balik. Langkah ini datang tidak lama selepas Coinbase mengumumkan keuntungan Q2 besar sebanyak $1.43 bilion, didorong oleh keuntungan pasaran kripto dan langkah strategik tajam.

Coinbase juga merancang untuk menjalankan perjanjian panggilan terhad dengan institusi kewangan terpilih untuk setiap siri nota. Syarikat tersebut mengatakan bahawa susunan ini direka untuk menghadkan kemungkinan pencairan stok biasa Kelas A jika nota tersebut ditukar, sambil membantu mengimbangi sebarang pembayaran tunai yang melebihi jumlah pokok nota yang ditukar—dalam had yang dipersetujui.

Menariknya, Coinbase menyatakan bahawa pihak tandingan pilihan yang menubuhkan lindung nilai boleh memasuki urus niaga derivatif atau membeli saham Coinbase berhampiran tarikh harga, yang mungkin mempengaruhi harga saham dan harga nota. Syarikat itu menambah bahawa penyesuaian lindung nilai yang kemudian juga boleh mempengaruhi harga pasaran dan berpotensi mengubah syarat penukaran untuk pemegang nota.

Saham Coinbase yang tersenarai di Nasdaq, COIN, ditutup pada hari Isnin pada $318.17, naik sekitar 1% untuk hari itu. Walaupun harga saham baru-baru ini mencatatkan paras tertinggi sepanjang masa, ia telah menurun 16.9% dalam minggu lalu dan lebih daripada 9% sejak bulan lalu. Namun, setakat tahun ini, COIN telah meningkat hampir 25% berbanding dolar A.S. Pada hari Selasa, syarikat tersebut berkata sebahagian daripada hasil bersih dari penjualan peribadi akan membiayai transaksi panggilan terhad.

Jika pilihan nota tambahan dilaksanakan, hasil tersebut juga akan diarahkan ke lebih banyak panggilan terhad. Sebarang dana yang tinggal dijadualkan untuk kegunaan korporat umum, yang boleh merangkumi modal kerja, pelaburan baru, pengambilalihan, atau membeli balik hutang dan sekuriti ekuiti lain.