새로운 '스트레치' 우선주 IPO를 위한 전략 파일, 더 많은 비트코인 구매 자금 조달용

Strategy, 비트코인 자금 조달을 위한 STRC 주식 IPO, 초기 배당률 9%

회사는 주당 명목 가치 100달러의 “가변 금리 시리즈 A 영구 스트레치 우선주”(STRC 주식) 500만 주의 IPO를 신청하여, 비용을 제외하고 약 5억 달러를 조달할 계획입니다.

공모의 순수입은 추가 비트코인(BTC) 단위 매입과 운영 자금 조달을 포함한 일반 기업 목적에 사용될 예정입니다. 이는 비트코인 트레저리 전략을 지원하기 위해 설계된 Strategy의 네 번째 우선주 공모입니다.

스트레치(STRC) 주식은 연 9.00%의 시작 배당률로 누적 월별 배당금을 지급합니다. Strategy는 주가가 100달러 명목가에 근접하게 유지하기 위한 특정 제한 조건 하에 매달 이 가변 금리를 조정할 수 있는 권리를 보유합니다. 발표에 따르면 미지급 배당금은 월별로 복리 이자를 기록할 것입니다.

Strategy는 주요 거래소 상장 후 주당 101달러와 미지급 배당금을 포함한 특정 조건에서 주식을 환매할 수 있습니다. 다른 환매 시나리오는 소액 미해결 건에 대한 “청산” 환매와 배당금을 포함한 청산 우선권을 지급하는 “세금 환매”가 있습니다.

Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company, TD Securities가 공동 주간사로 참여하며, 여러 다른 회사들이 공모를 위한 공동 관리자입니다. 오늘 현재 607,770 비트코인을 보유한 Strategy는 주요 트레저리 준비 자산으로 비트코인을 축적하기 위해 주식 및 채무 공모의 수익을 사용합니다. 지금까지 비트코인에 대한 투자는 크게 성공을 거두었습니다.