Kobeissi 편지: AI 열풍이 400억 달러 건설을 추진함에 따라 미국 데이터 센터 붐이 글로벌 경쟁자를 앞지르다

‘우리는 아직 초반 단계에 있다’: 코베이시 레터, 세계에서 가장 가치 있는 상품은 전력이라고 주장

X에 게시된 스레드에서 시장 해설의 선두주자인 코베이시 레터는 AI에 의해 촉진된 데이터 센터 증가의 놀라운 통계를 설명했습니다.

“미국은 이제 5,426개의 데이터 센터를 갖고 있으며, 이는 다른 주요 국가들을 모두 합친 것보다 많습니다,”라고 포스트는 말하며, 400억 달러의 새로운 시설들이 건설 중이라고 언급했습니다. 이는 2022년보다 400% 증가한 수치입니다.

보고서는 미국 상업 부동산 시장의 변화를 강조하며, 데이터 센터 프로젝트가 역사상 처음으로 사무실 건물의 전체 가치를 초과할 것으로 예상된다고 말했습니다. “이것은 현대판 골드 러시입니다,”라고 분석가는 AI 인프라 붐을 역사적 산업 확장 물결에 비유했습니다.

OpenAI의 ChatGPT 데뷔가 2022년 말에 있은 이후, 미국의 활성 데이터 센터 프로젝트의 가치는 120억 달러에서 400억 달러로 세 배 증가했다고 코베이시 분석은 밝혔습니다. 그러나 건설이 가속화됨에 따라, X 게시물은 에너지 수요가 공급을 훨씬 초과하고 있다고 경고했습니다. “2030년까지 미국 데이터 센터의 에너지 소비는 전국 전력 수요의 8.1%를 차지할 것입니다,”라고 2023년 3.9%에서 증가할 것이라 말했습니다.

모건 스탠리의 예측을 인용하며, 코베이시 레터는 앞으로 3년 동안 미국 전력망에 걸쳐 36기가와트의 부족이 예상된다고 언급했습니다. 이 회사는 ChatGPT 출시 이후 전기 요금이 23% 상승했으며 2020년 이후 40% 올랐다고 덧붙였습니다. 이는 광범위한 인플레이션율을 훨씬 넘는 수치입니다.

글로벌 측면에서는 중국이 현재는 데이터 센터가 훨씬 적지만 — 약 449개 — 훨씬 더 큰 시설을 건설하고 있으며, 원전 건설에서 미국을 앞서고 있다고 보고되고 있습니다. 중국은 29개의 대형 원자로를 건설 중인 반면, 미국은 현재 없습니다. “전력은 곧 세계에서 가장 가치 있는 상품이 될 것입니다,”라고 코베이시 레터는 주장했습니다.

알파벳(구글), 아마존, 메타, 마이크로소프트, OpenAI를 포함한 주요 회사들이 2025년에 새로운 데이터 센터에 총 8천억 달러를 투자하기로 약속하면서 소셜 미디어 게시물은 다음 위대한 투자 테마는 칩이나 모델이 아니라 전력이라고 결론지었습니다. “훨씬 더 많은 전기가 없으면 AI 혁명은 단순히 일어날 수 없습니다,”라고 코베이시 팀은 썼습니다.

FAQ ⏱️

• 코베이시 레터는 AI가 전력에 미치는 영향에 대해 무엇을 강조했나요?
  AI 데이터 센터가 엄청난 전력 수요 증가를 촉진하고 있으며 2030년까지 미국 전력의 8.1%를 사용할 가능성이 있다고 강조했습니다.
• 2025년 미국 데이터 센터 프로젝트의 가치는 얼마인가요?
  현재 미국에서 400억 달러 상당의 데이터 센터가 건설 중입니다.
• 코베이시 레터는 왜 전력을 “다음 큰 것”이라고 하나요?
  AI 확장이 전력 인프라를 압박함에 따라 전기, 즉 칩이 아니라 전력이 미래 경제를 정의할 것이라고 주장합니다.
• 어떤 국가들이 원전 개발에서 선두를 달리고 있나요?
  중국이 건설 중인 29개의 원자로로 선두를 달리고 있으며, 현재 미국은 없습니다.