글로벌 금융 기술 회사이자 스테이블코인 시장 선두주자인 Circle Internet Group, Inc.가 주당 $24에서 $26 사이의 가격으로 2,400만 주의 클래스 A 보통주 공모를 시작한다고 발표했으며, 뉴욕 증권거래소 (NYSE)에 “CRCL”이라는 티커로 상장할 계획입니다.
주요 은행, Circle의 IPO를 인수하며 회사가 NYSE 데뷔 준비
Circle Internet Group, NYSE 상장에서 주당 $26 목표로 IPO 조건 설정
IPO에는 Circle에 의해 제공된 960만 주와 판매 주주에 의해 제공된 1,440만 주가 포함되며, 이는 화요일에 발표된 보도 자료에 따르면 올버트먼트를 커버하기 위한 30일 간의 옵션으로 360만 주를 추가 구매할 수 있는 인수권이 있습니다. Circle은 공모 최상단에서 올버트먼트 옵션을 제외하고 최대 6억 2천4백만 달러를 조달할 계획으로, 최종 가격 결정에 따라 수익이 결정된다고 밝혔습니다.
JPMorgan, Citigroup, 그리고 Goldman Sachs가 공동 주도책임자로서 역할을 하며, Barclays, Deutsche Bank, Société Générale이 추가 책임자로 지원합니다. BNY Capital Markets, Canaccord Genuity, 그리고 Santander가 공동 관리자에 속하며, 인수단은 수십 개의 금융 기관을 포함하여 강력한 기관적 지원을 보여줍니다.
예비 안내서는 JPMorgan, Citigroup, Goldman Sachs를 통해 제공됩니다. 미국 증권거래위원회(SEC)는 Circle의 등록 성명을 받았으나, 승인 대기 중입니다. 주식 판매는 등록이 유효해질 때까지 금지됩니다.
공모의 완료는 시장 조건에 의해 좌우되며, 시기나 최종 조건의 보장은 없습니다. Circle은 이 보도 자료가 그러한 행동이 증권법에 위배되는 관할 구역에서는 판매 제안이나 권유가 아님을 강조했습니다.
이 제출은 Circle이 암호화폐 분야의 주요 인수자가 될 수도 있다는 추측의 연장선으로 이루어졌습니다. 얼마 전 Coinbase가 인수 의사를 밝혔다고 하고, Ripple이 회사 인수를 위한 공식 입찰을 했다는 소문이 있었으며, 그 가치는 40억 달러와 50억 달러 사이였습니다. 클래스 A 보통주 24,000,000주를 등록하기로 한 결정은 이러한 논의가 해소 없이 끝났을 가능성을 시사합니다.
스테이블코인 분야에서 USDC를 통해 선구적인 작업으로 잘 알려진 Circle의 계획된 IPO는 디지털 자산 인프라를 전통적인 주식 시장과 연결하는 중요한 단계로 대표됩니다. 구체적인 가격 설정과 상장 날짜는 공모가 가까워지면서 발표될 예정이며, 분석가들은 Circle이 2021년 Coinbase의 공공 소유 전환을 반영하여 공개 시장으로 진입함에 따라 투자자 심리를 평가할 준비를 하고 있습니다.
