전략이 새로운 주식 공모를 10억 달러로 확대함에 따라 주요 비트코인 매수가 임박하다

10억 달러 STRD 모금으로 비트코인 대규모 구매에 초점

소프트웨어 인텔리전스 회사인 마이크로스트레티지(Nasdaq: MSTR)는 브랜드 ‘Strategy’로 운영하며, 6월 6일 시리즈 A 영구 스트라이드 우선주(STRD 주식)의 초가 공개(IPO) 가격을 주당 85달러로 설정했다고 발표했습니다.

발행에는 11,764,700 주가 포함되며, 인수 수수료와 관련 비용을 공제한 후 약 9억 7,970만 달러의 순수익을 창출할 것으로 예상됩니다. 이번 거래는 표준 종결 조건을 전제로 6월 10일에 완료될 예정입니다. 최고경영자인 마이클 세일러는 소셜 미디어 플랫폼 X에 이 소식을 전하며 다음과 같이 말했습니다:

Strategy는 스트라이드 영구 우선주 STRD 공모 가격책정을 발표하고 거래 규모를 2억 5천만 달러에서 10억 달러로 증대합니다.

회사는 자본 배분 계획을 확인했습니다. “Strategy는 공모로부터 얻은 순수익을 비트코인 구매와 운전 자금을 포함한 일반 기업 목적에 사용할 예정입니다.”

STRD 주식은 비누적 방식으로 지급되는 10%의 연간 배당률을 제공하며, 이사회 선언에 따라 현금으로 지급됩니다. 배당은 2025년 9월 30일부터 3월 31일, 6월 30일, 9월 30일, 12월 31일에 분기별로 예정되어 있습니다. 선언되지 않은 배당금은 누적되거나 이월되지 않습니다.

발행 주식 총수가 원래 발행된 수량의 25% 이하로 떨어지거나 특정 세금 조건 하에서 상환 권리가 제공됩니다. 게다가 보유자는 “근본적인 변화”가 발생할 경우 한 주당 청산 우선순위 100달러와 모든 선언된 미지급 배당금을 더한 가격으로 Strategy에 주식을 재매입하도록 요구할 수 있습니다.

시장 역학을 고려하여 최근 판매 가격과 거래 평균을 반영해 청산 우선순위는 일일로 조정될 것입니다. 바클레이스, 모건 스탠리, 모엘리스 & 컴퍼니, TD 증권은 공동 주간 운영자로 활동하며, 공동 운영자 컨소시엄의 지원을 받습니다. 거래는 미국 증권거래위원회(SEC)의 유효한 선반 등록 하에 진행됩니다.