IREN, 오래된 부채를 상환하기 위해 대규모 전환사채 발행

IREN의 최신 자금 조달 추진: 두 개의 전환 사채, 하나의 큰 주식 판매

IREN은 2032년까지 만기로 하는 0.25% 전환 선순위 채권 10억 달러와 2033년까지 만기로 하는 또 다른 1.00% 전환 선순위 채권 10억 달러를 각각 25% 전환 프리미엄을 붙여 가격을 책정했습니다. 회사는 정산일이 일반적인 마감 조건에 따라 12월 8일로 예정되어 있다고 밝혔습니다. IREN은 시가총액 기준으로 116억 5000만 달러의 가치를 지닌 가장 큰 상장 비트코인 채굴업체입니다.

나스닥에 상장된 이 회사는 또한 두 노트 시리즈에 묶인 캡드-콜 거래에 참여하며, 이는 12월 2일 보고된 41.12달러 주가의 두 배인 82.24달러 캡 가격까지 헤지를 제공합니다. 이러한 선택적 헤지는 희석을 완전히 제거하지는 않지만 주가가 캡을 훨씬 넘어서는 경우를 제외하고는 충격을 완화시킵니다.

채권과 함께, IREN은 39.7백만 보통주를 각각 41.12달러에 직접 배치하여 판매했으며, 이는 2029년과 2030년의 미결제 전환 노트를 재매입하는 데 필요한 자금을 마련합니다. 이 회사는 앞선 채권으로부터 약 5억 4천 4백 3십만 달러의 원금을 약 16억 3천만 달러의 결합된 재매입 비용으로 비공개 협상에 의해 매입하는 데 합의에 도달했습니다.

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만약 완료된다면, 이 조치는 IREN의 오래된 높은 쿠폰의 전환 채무 중 상당 부분을 퇴출시키게 되며, 회사는 새로운 제공이 종료된 후 더 많은 재매입을 고려할 수 있음을 시사했습니다. 이러한 재매입 헤지와 관련된 거래 활동은 관련 기관들이 포지션을 조정하면서 IREN의 주가에 영향을 미칠 수 있습니다.

IREN은 새로운 노트로부터 약 19억 7천만 달러, 추가 구매 옵션이 실행될 경우 최대 22억 7천만 달러의 순수입을 추정하고 있습니다. 자금은 지분 모집과 함께 캡드-콜 비용, 이전 노트의 재매입 및 일반 기업 필요를 충당할 예정입니다.

하지만 아무것도 다른 것과 묶이지 않습니다: 노트 판매, 주식 조달 및 재매입 계약은 모두 독립적인 거래이며, 각각 자체적으로 종료될 가능성이 있습니다.

FAQ ❓

• IREN은 무엇을 위해 자금을 모집하고 있습니까?
  새로운 캡드-콜 거래를 자금조달하고, 오래된 전환 노트를 상환하며, 일반적인 기업 필요를 지원하기 위해서입니다.
• IREN은 얼마를 모집할 계획입니까?
  신규 전환 채권과 직접 주식 판매를 통해 20억 달러 이상을 모집할 예정입니다.
• 왜 IREN은 기존의 전환 노트를 재매입하고 있습니까?
  2029년과 2030년의 미결제 전환 채무 일부를 줄이기 위해서입니다.
• 새로운 채권의 만기일은 언제입니까?
  2032년 채권은 2032년 6월 1일, 2033년 채권은 2033년 6월 1일에 만기됩니다.