이 글은 Blocmates의 기고문입니다. Blocmates는 복잡하고 전문 용어로 가득 찬 암호화폐 세계에서 명료성을 제공하는 귀중한 암호화폐 뉴스 및 교육 리소스입니다. 이 시의 적절한 글에서 Blocmate의 Gaz는 AI x 암호의 중요한 신흥 분야를 설명합니다. defai에 익숙하지 않거나 정확히 의미가 무엇인지 모르는 경우, 이 기사는 당신을 위한 것입니다.

AI와 Defi의 교차점에 오신 것을 환영합니다

현재 AI 에이전트는 유일하게 주목받는 메타입니다. 그들은 우리가 이번 사이클에서 본 적이 없는 만큼 암호화폐 시장에 신선한 변화를 불어넣고 있으며, 이 과정에서 엄청난 양의 주의를 끌고 있습니다.

한편, 바보 같은 사람들은 변두리에서 FUD를 퍼뜨리면서, 우리 나머지는 다음의 100배 수익을 노리기 위해 도랑을 통과하고 있습니다.

이 서사의 오픈 소스 특성으로 인해 어느 한 개인도 따라갈 수 없는 속도로 진행되고 있습니다. 이것은 항상 깨어 있고 항상 관찰하는 로봇이 암호 게임의 모든 면에서 우리 인간을 이미 능가하고 있다는 것을 더욱 증명합니다.

아주 곧 우리는 간단한 호모 사피엔스가 AI 오버로드에 의해 거의 모든 생활의 측면에서 대체되는 것을 보면서 항복할 수 밖에 없을 것처럼 보입니다.

이것은, 그러나, 우리에게 모두 나쁜 소식만은 아닙니다. 적어도 우리 변덕스러운 사람들에게는 말입니다.

이 에이전트 메타 내에서 우리는 필연적인 대체가 이루어지기 전까지 우리가 자유를 추구할 수 있도록 시도할 많은 하위 메타가 떠오를 것입니다.

이 기회를 놓치지 않으려면, 안전벨트를 단단히 매고 계속해서 읽어나가세요.

현재 에이전트 지형

우리가 어디로 가고 있는지 정말로 이해하기 위해서는, 아마도 우리가 어디에서 시작했고 현재 어디에 있는지를 이해할 필요가 있습니다.

어떤 이유로 든, 당신이 일찍 크리스마스 휴가를 위해 접속을 끊었다(NGMI)면, 이 모든 AI 에이전트 열풍이 무엇인지 전혀 모른다면, 우리의 AI 에이전트 초보자 가이드 기사로 시작할 것을 제안합니다.

항상 온라인 상태인 나머지 사람이라면 이 AI 광기가 일상적인 사람들과 댓글 섹션에서 논쟁을 벌이기 위해 X 피드에 풀어놓은 대형 언어 모델(LLM) 스타일 에이전트의 구현으로 시작되었음을 아마 알고 있을 것입니다.

이 첫 번째 AI 에이전트 라운드는 트위터를 괴롭히는 성가신 챗봇과 크게 다르지 않았지만, 확실히 더 명확하게 설명할 수 있고 쓰레기 코인을 홍보할 가능성이 적습니다.

많은 것들이 단순히 밈일 뿐이고 그 이상이 될 의도가 없었습니다. 우리는 어쨌든 밈 슈퍼 사이클에 있습니다, 기억하시죠?

이 대화형 에이전트는 시간이 지남에 따라 훨씬 더 발전하는 기술의 첫 번째 버전으로 생각할 수 있습니다.

아래 이미지에서 볼 수 있듯이, 이것은 단지 레벨 1입니다.

이제 분명히 봇뿐만 아니라 에이전트 공간에서 베팅할 것이 훨씬 더 많으며, 우리는 프레임워크와 출시 패드를 형식으로 하는 인프라 플레이가 예외적으로 잘 해내고 있는 것을 보아왔습니다.

그래서, 우리가 다음 단계로 넘어가기 위해 필요한 것은 무엇입니까?

이 내러티브 내의 다음 내러티브는 분명 사용자의 삶을 더 편하게 만들어 줄 실제로 일을 수행할 수 있는 에이전트가 될 것입니다. 특정 에이전트가 수행해야 하는 작업이 복잡하고 필요할수록, 그 에이전트의 가치는 더욱 높아질 것입니다.

위의 이미지에서, 이것은 우리를 레벨 3으로 바로 이동시킬 것입니다.

암호화한 세계의 복잡하고 필수적인 영역을 생각할 때, 하나의 부문이 눈에 들어옵니다.

말할 필요도 없이 — Defi.

결국, defi는 더 넓은 청중과 공감된 내러티브이므로, 이를 새로운 AI 에이전트 메타와 결합하는 것은 절대적으로 훌륭할 것입니다.

Defi 작업이 매우 쉬워지고 자동화되어서 당신의 할머니를 이익이 없는 출구 유동화에 등록시키고 그 상속금을 몇 년 만에 손에 넣을 수 있도록 준비하세요.

Defai란 무엇인가요?

명백한 것을 말하자면, defai는 단지 defi와 인공지능의 결합일 뿐입니다. 그러나 탈중앙화 금융에 무엇이 포함되어 있을까요?

defi는 단순히 대출, 차입, 그리고 수익 농사 이상의 것입니다.

오히려 이것은 블록체인에서 수행해야 하는 모든 작업을 거의 다 포함합니다 — 자금 송수신, 스왑 수행, 지갑 및 포트폴리오 관리, 영구 거래, 그리고 온/오프 램핑을 생각해보세요. 목록은 계속해서 이어집니다.

기본적으로, 대부분의 온체인 상호작용은 그 근본에서 defi입니다.

평균적인 보통 사람이 은행 송금을 하는 것조차 어려워할 정도로 복잡하다는 점이 온체인의 세계의 문제입니다.

그러나, 이는 이제 곧 변할 것입니다.

AI 에이전트 군대가 곧 단일 클릭으로 가장 복잡한 defi 작업을 가장 단순한 NPC조차도 쉽게 이해할 수 있도록 만들어 줄 것입니다.

Defai 내의 서비스들

항상 그렇듯이 가장 낮고 중요한 과일이 가장 먼저 따일 것이며 우리는 이미 이러한 영역에서 열심히 일하는 프로토콜을 보고 있습니다.

생각나는 큰 것 중 하나는 추상화입니다.

defi 공간 탐색에 수반되는 대부분의 복잡한 프로세스를 추상화할 수 있는 능력은 사용자들에게 큰 혜택을 가져다주며, 그 탐색을 포기했을 사람들을 유치하는데 도움이 될 것입니다.

이 추상화의 대부분은 우리가 이미 익숙한 ChatGPT 및 Perplexity 스타일의 LLM 인터페이스와 유사하게 보일 것입니다. 유일한 차이점은 일반 지식 유형의 질문을 묻는 대신, 당신을 대신해 복잡한 defi 작업을 수행하도록 요청할 수 있다는 것입니다.

defai가 큰 영향을 미칠 다음 분야는 자율 거래 전략입니다.

자동화된 거래는 새로운 것이 아닙니다; 이러한 봇들은 이미 오래전부터 존재해왔습니다. 여기서 큰 차이점은 AI 에이전트가 시장 데이터와 트렌드를 기반으로 자신의 학습을 통해 향상하면서 자체적으로 거래를 할 수 있다는 것입니다.

이미 우리와 도랑에서 거래하는 여러 에이전트가 있으며, 이러한 로봇 거래자의 승률이 시간이 지남에 따라 상당히 개선될 것으로 기대할 수 있습니다.

그런 다음 우리는 애플리케이션 프론트 엔드로의 AI 구현을 가지고 있습니다.

defi 부문 내의 탈중앙화된 애플리케이션 역시 사용자가 작업을 지원하기 위해 AI 기반의 프론트 엔드 인터페이스를 도입하기 시작할 것입니다. 이는 이 변화하는 메타에 발맞추기 위함입니다.

일반적인 웹사이트 채팅 도우미를 생각해보세요, 그러나 바보 같은 로봇에게 당신의 필요를 전달하려고 애쓰는 대신, 선택한 dApp에 연결하여 지능적인 인공지능 존재를 사용하여 당신의 명령을 수행할 수 있게 됩니다.

Defai가 Defi보다 더 나은 이유는?

AI가 평균적인 defi 사용자의 진입 장벽을 크게 줄이고, 암호화폐 세계 탐색을 모두에게 더 쉽게 만들어줄 것이라는 사실 외에도, 주목할 가치가 있는 몇 가지 다른 이점이 있습니다.

매력적인 수익

솔직히 말해보죠, 우리는 모두 이익을 위해 여기에 있습니다. 이 시점에서 여전히 ETH 가방을 들고 있는 사람만이 기술을 위해 이곳에 있다고 주장할 수 있습니다.

AI를 활용하여 복잡한 defi 작업을 돕는다면, 이 복잡한 공간에서 소득이 부족한 사용자가 수익을 낼 수 있는 가능성이 높아집니다. 더 많은 사용자가 수익을 냄으로써 전반적인 유동성이 증가하고 암호 생태계가 더 빠르게 성장합니다.

모든 관련자에게 이익이 되는 상황입니다!

수익

이러한 defai 프로토콜이 사용자가 더 많은 돈을 벌 수 있도록 돕는 데 점점 능숙해지면서, 그들은 스스로 점점 더 많은 수익을 축적하게 될 것입니다.

우리는 이미 다양한 거래 봇과 defi 애플리케이션이 놀라운 속도로 현금을 인쇄하고 있는 것을 보고 있습니다.

이들 수익 중 일부가 아마도 자사 토큰 홀더들에게 자사주 매입, 수익 기회, 파트너 플랫폼과의 잠재적 에어드랍의 형태로 이익이 제공될 것으로 상상하는 것은 공정합니다.

하나는 분명합니다: 이러한 defai 프로토콜이 달러를 인쇄하기 시작하면, 표면에 떠오를 흥미로운 토크노믹스 플레이가 있을 것입니다.

사용자 경험

우리는 항상 암호화폐에서 사용자 경험을 주요 문제로 언급하지만, DeFi만큼 나쁜 UX를 가진 부문은 없습니다.

불필요하게 기술적이고 복잡하며, 그것을 만드는 기가 브레인 개발자들은 대다수의 사람들이 그러한 것을 이해할 수 없고, 알아내는 데 신경쓰지 않을 것이라는 점을 받아들이기를 거부합니다.

defai로 인해 이러한 UX 문제는 완전히 사라집니다. 당신이 알아야 할 것은 인공지능 에이전트가 어떻게 작동하는지 뿐입니다. 그 후에는 모든 지루한 소소한 작업을 대신 처리할 것입니다, 당신은 해변에서 모히토를 마시면서, 그 보상을 누리면 됩니다.

어떤 우려가 있나요?

Defi 분야에 오랜 기간 들어가본 사람이라면 누구나 빠르게 제로로 가는 형태의 해킹에 치를 떨고 있을 것입니다.

이러한 defai 프로토콜은 대부분의 같은 위험을 공유할 가능성이 큽니다.

해킹이 defai 프로젝트에서 자금을 빼내는 형태로 발생하거나 AI 자체를 해킹하여 부정한 작업을 수행케 되는 형태로 발생할 가능성이 큽니다. 거의 확실히 어느 시점에서는 발생할 것입니다.

다행히도 사용자에게는 이러한 위험을 완화할 수 있는 방법이 몇 가지 있으며, 우리는 이미 이러한 점에 집중하고 있는 프로젝트들을 보고 있습니다.

코드를 오픈 소스화함으로써 코딩에 능숙한 사람들은 이러한 defai 프로젝트의 백엔드를 검토하여 잠재적인 공격 벡터를 식별할 수 있습니다.

똑똑한 개발자들은 기존 코드 기반을 개선하여 보안을 강화할 수도 있습니다.

이러한 defai 프로젝트를 구축하는 데 사용되는 인프라의 형태로 이러한 위험을 관리하는 또 다른 방법이 있습니다.

Trusted Execution Environments (TEEs)를 들어본 적이 없다면, 다시 한 번 초보자 가이드로 돌아가서 해당 부분을 확인할 것을 제안합니다.

TLDR는 에이전트가 작동하는 데 TEE를 사용함으로써 업무가 외부 세계의 최소 간섭으로 완료될 수 있게 됩니다. 이는 데이터 무결성 및 작업의 암호학적 증명을 최고의 기준으로 유지할 수 있음을 의미합니다.

어떤 새로운 기술과 마찬가지로 항상 위험이 따르지만, 여전히 초기 단계에 있음을 기억하고, 따라서 무리하게 뛰어들기 전에 자체적인 조사를 수행하는 것이 매우 중요합니다.

주요 Defai 프로젝트들

이제 당신이 지식을 갖췄으니, defai 공간을 이끌고 있는 몇몇 프로젝트를 살펴봅시다.

Griffain

Griffain는 Solana에서 모든 AI 에이전트 플레이를 할 수 있는 플랫폼입니다. Tony Plasencia가 만든, blinkdotfun을 만든 같은 사람에 의해 구축된 Griffain은 매우 짧은 시간에 500억 달러 이상으로 상승했습니다.

Griffain 플랫폼에서는 사용자가 기본 스왑, 자신의 토큰 출시, 토큰 에어드랍, 카피 트레이딩, 다양한 레벨에서 토큰을 사고팔기 위한 제한 주문 설정 등 다양한 defi 관련 작업을 수행할 수 있습니다.

Griffain에서 수행하는 모든 작업은 ChatGPT를 사용하는 것과 같은 자연어로 이루어집니다.

Griffain는 Solana 기반의 온체인 작업을 위한 일종의 “앱 스토어”가 되는 것을 목표로 하고 있으므로, 아직 주의해서 지켜보지 않는다면 주시할 가치가 있습니다.

아, 그리고 Grant가 얼마 전 Tony와 대화했으니, 아래의 전체 팟을 확인하세요.

Orbit

Orbit과 그 토큰 GRIFT는 주목할 만한 프로젝트로 떠오르고 있으며, 빠르게 AI 에이전트 defi 추상화 계층을 선도하고 있습니다.

SphereOne에 의해 구축된 것으로, 이 분야에서 최고의 두뇌 중 일부가 이 프로젝트 뒤에 있다고 할 수 있습니다.

Orbit이 진정으로 빛나는 부분은 크로스 체인 능력입니다. 현재 100개 이상의 체인과 175개의 다양한 프로토콜을 제공하며, 다양성 면에서 경쟁을 앞서나가고 있습니다.

스왑, 브릿징, 스테이킹, 대출, 차입, 포트폴리오 관리는 Orbit 에이전트에 의해 관리할 수 있어, 잠재적으로 저평가된 인상적인 defi 동반자가 됩니다.

HeyAnonAI

지난 사이클 동안 참호에 있던 사람들은 Daniele Sesta가 만든 10억 달러 규모의 프로토콜인 Spell과 Wonderland를 기억할지도 모릅니다.

그리고 이제 Dani는 이번에는 HeyAnonAI라는 이름의 defai로 다시 돌아왔습니다.

HeyAnon는 ANON 토큰과 함께 거래를 대신하여 수행하거나 암호화폐 뉴스의 최신 정보를 제공하는 등 다양한 기능을 갖춘 자체 DeFi 추상화 계층을 제공합니다.

Neur

SendAI Solana 에이전트 키트에 구축된 Neur는 Solana 생태계의 지능적인 공동 파일럿으로 자신을 칭하고 있습니다.

Pump.fun, Jupiter, Magic Eden, 그리고 Dex Screener와 같은 통합을 통해 Neur는 토큰을 출시하고 최신 뉴스를 업데이트하며 자연어 명령 창에서 여러 defi 관련 작업을 수행할 수 있습니다.

Neur의 완전한 오픈 소스 GitHub는 개발자들로부터 상당한 관심을 끌고 있으며, 해당 프로토콜 자체는 Binance Alpha 리스트에 추가되었습니다.

또한 주의를 기울여야 할 요소입니다.

Cod3x

Cod3x는 이미 한동안 게임에 참여하고 있으며, 엄청난 개발 인재가 이를 지원하고 있습니다.

Cod3x 플랫폼은 사용자가 코드 없이도 전문적인 거래 에이전트를 구축할 수 있게 합니다. 이는 큰 의미를 가지며, 코드 없는 플랫폼이 AI 에이전트 세계의 워드프레스가 되어 막대한 가치를 끌어낼 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.

광범위한 API 및 데이터셋 라이브러리를 통해, 곧 아무런 기술적 지식 없이 당신만의 초똑똑한 AI 에이전트 거래 무기를 구축할 수 있을 것입니다.

그들의 주력 에이전트 Big Tony는 최근에 상당한 관심을 모으고 있습니다.

아래의 동영상에서 플랫폼과 Big Tony의 내부 작동을 확인해 보세요.

결론

AI 에이전트 내러티브는 새해를 맞이하여 앞장서고 있으며, 솔직히 말해 이와 경쟁할 수 있는 것은 시장에서 별로 보이지 않습니다.

AI가 대부분의 다른 암호화 내러티브에 어떤 식으로든 영향을 미칠 것은 거의 불가피해 보이며, DeFi가 첫 번째 대리자가 될 것으로 보일 뿐입니다.

CoinGecko가 이미 새로운 defai 카테고리를 런칭했으며, 현재까지 단 8개의 프로젝트만 포함된 것을 고려할 때, 우리는 이 하나에 매우 일찍 왔다고 확실히 말할 수 있습니다.

Defai는 서서히 발견될 수 있는 AI 에이전트와 밈을 증기 소프트웨어라고 생각하는 투자자와 중간 수준의 커버에게 주목을 받을 수 있는 완벽한 위치에 있습니다. 이 유틸리티는 훨씬 더 명확합니다.

초기 내러티브와 마찬가지로, 승자가 제대로 자리잡는 데 시간이 걸릴 것이고, 베이퍼웨어의 찌꺼기가 천천히 드러날 것입니다. 그 참호에서 조심하세요!

이를 감안할 때, 최근의 하락이 장기적으로 탈중앙화된 금융의 미래에 큰 주자로 올라설 기회를 제공할지도 모릅니다.

더 높이.