2008년 서브프라임 모기지 위기를 예측한 것으로 유명한 마이클 버리는 Q1 동안 그의 보유자산의 주요 부분을 매각하여 단일 화장품 주식인 에스티 로더에 집중했습니다. 애널리스트들은 소비자 지출 습관이 변하면서 경제 불황 시 화장품 구매가 증가하는 경향이 있다는 이념에 기반하여 버리가 경기 침체를 예상한다고 믿고 있습니다.
Big Short의 마이클 버리가 립스틱으로 불황에 맞서기 위한 베팅
마이클 버리, 포트폴리오를 축소하고 메이크업 회사 에스티 로더에 베팅
2008년 주택 붕괴를 정확히 예측한 투자자 마이클 버리가 금융 부문을 당황하게 만든 새로운 투자 세트를 공개했습니다. 이달 초, 버리의 투자 회사인 사이언 애셋 매니지먼트의 규제 서류는 이 회사가 오직 하나의 주식에 집중하기 위해 모든 보유 자산을 매각했다고 보여줬습니다.
놀랍게도, 그 주식은 빅 테크나 인공지능(AI)과 연관되지 않았으며, 버리가 선택하지 않았다면 누구에게나 레이더 아래에 있을 이름인 에스티 로더였습니다. 현재 버리의 모든 투자 포트폴리오는 이 주식만을 포함하고 있습니다.
메이크업에 대한 버리의 베팅에는 또 다른 주목할 만한 움직임이 포함되어 있었는데, 사이언은 Nvidia와 알리바바, JD, 바이두 같은 중국 대기업들에 대한 풋 매수도 보고했습니다. 많은 사람들은 이러한 투자가 무역 전쟁의 심화를 예상하며 중국 보유 자산과 AI 파생 실리콘 수요가 증가하고 있는 Nvidia를 매도하는 버리의 포지션 설정을 나타낸다고 믿고 있습니다.
그럼에도 불구하고, 그의 초기 에스티 로더 베팅을 강화한 것은 유명한 투자가가 단기적으로 경기 침체를 준비하고 있을지도 모른다는 애널리스트들의 추측을 불러일으켰습니다.
버리는 립스틱 지수 이론의 유효성에 베팅하고 있을 것입니다. 이 이론은 경기 침체 동안 립스틱과 화장품 같은 작은 사치품 구매가 더 비용이 많이 드는 대안을 대신한다는 것을 제안합니다. 그러나 이 가설은 에스티 로더의 상속인 레너드 로더에 의해 처음으로 대중화된 이후 증가하는 반대에 직면해 있으며, 애널리스트들은 이 지표를 논란의 여지가 있다고 언급합니다.
2024년 5월, 버리는 스프로트 물리적 금 신탁을 통해 1,000만 달러를 금에 할당했으며 이 펀드는 투자자들이 귀금속의 보관을 처리하지 않고도 금을 구매할 수 있게 해줍니다. 이 할당은 올해 폭발적으로 증가한 금 불런에 일찍 참여했습니다.
