Bakkt, 비트코인 구매 및 암호화폐 확장을 위한 7,500만 달러 공모 개시

Bakkt, 디지털 자산 금고 및 암호화폐 입지 확장을 위한 $7,500만의 기자재를 공개하다

Bakkt Holdings Inc. (NYSE: BKKT)는 7월 28일 주식 공모 가격을 발표하며, 6,753,627주의 Class A 보통주와 746,373주의 사전 자금 조달 보증권(warrants) 판매를 통해 약 $7,500만을 모금할 계획을 밝혔습니다. 주식은 $10.00로 가격이 설정됐으며, 보증권은 $9.9999에 제공되었습니다. 이는 주당 행사 가격인 $0.0001을 반영한 것입니다. 이 공모는 2025년 7월 30일 즈음에 청산될 예정이며, 표준 조건이 적용됩니다.

“공모로 인한 총 수익은 언더라이터 할인 및 수수료와 기타 추정된 공모 비용을 공제하기 전 약 $7,500만이 될 것으로 예상됩니다.”라고 회사는 확인하며 덧붙였습니다:

Bakkt는 공모의 순수익을 투자 정책에 따라 비트코인 및 기타 디지털 자산 구매, 운전 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 계획입니다.

2025년 7월 3일에 미국 증권거래위원회(SEC)에서 효력을 인정받은 선반 등록 명세서 하에 진행된 이 공모는 Clear Street LLC와 Cohen & Company Capital Markets, Cohen & Company Securities, LLC의 부서에서 관리되고 있습니다. Bakkt는 또한 언더라이터에게 추가로 최대 1,125,000주의 주식 및/또는 사전 자금 조달 보증권을 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했습니다.

Bakkt는 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장된 회사이지만 여전히 약 55%는 NYSE의 모회사인 인터콘티넨탈익스체인지(ICE) 소유입니다. 투자자들은 공개 시장에서 Bakkt 주식을 거래할 수 있지만, ICE는 계속적인 감독 및 전략적 조정을 제공하는 지배적 이익을 유지하고 있습니다. 2018년에 설립된 Bakkt는 디지털 자산 참여를 위한 기관급 솔루션에 주력해 왔습니다.

이사회는 6월 10일 공식적으로 업데이트된 기업 투자 정책을 승인하여 비트코인 및 기타 디지털 자산에 대한 금고 할당을 가능하게 했습니다. 공동 CEO인 Akshay Naheta는 다음과 같이 말했습니다:

이 이니셔티브는 Bakkt의 순수 플레이 암호화폐 인프라 회사로의 변화를 지원하고 비트코인 및 기타 디지털 자산을 전략적으로 우리의 금고에 추가할 수 있게 하기 위한 것입니다.