DeFi Dev Corp.、1億1250万ドルの転換社債販売で資金調達を確保、SOLの購入を目指す

$112.5Mのオファリング価格、DeFi Dev Corp.の転換社債

5.5%の社債は、適格機関投資家に販売され、1株あたり23.11ドルの初期転換価格があります。会社の発表によると、これは7月1日の会社普通株の終値21.01ドルに対して10%のプレミアムを表しています。転換率は1,000ドルの社債元本あたり43.2694株です。初期購入者は、7日間のオプションで、さらに2,500万ドルの社債を購入することができ、7月8日に締結される予定です。

DeFi Development Corpは、水曜日に、純収益は1億810万ドルと見込まれ、オプションが完全に行使された場合、1億3220万ドルに達すると説明しました。約7560万ドルは、このオファリングに関連する前払いの株式購入取引に使用されます。残りの資金は、ソラナ（SOL）の取得を含む一般的な企業目的に指定されています。

社債は2030年7月1日に満期を迎え、2026年1月から年2回の利息を支払います。2030年7月以前は特定の転換条件が適用され、その後は満期まで自由に転換可能です。会社は、2026年7月から、株価が十分高く取引された場合に社債を償還することができます。特定の基本的な変化があった場合、保有者は再購入権を得ます。

同時に、会社は7500万ドルの前払いの転売取引を初期購入者と結びました。これにより、カウンターパーティとのデリバティブ取引を通じて、社債投資家のヘッジが促進されます。

前払いおよびノートに関連するヘッジ活動は、会社の株価と転換のダイナミクスに影響を与える可能性があります。カウンターパーティは、満期前にいつでもヘッジポジションを調整することができ、ノートホルダーが転換時に受け取る価値に影響を与える可能性があります。