ビットコインマイナーBitdeer、拡大のために転換社債で3億3,000万ドルを調達予定

Bitdeerが転換社債オファリングを拡大

4.875%の社債は、2031年7月1日に満期を迎え、適格機関投資家に販売されました。最初の購入者には最大4,500万ドルの元本を追加購入する13日間のオプションが付与されています。売却は2025年6月23日に完了する予定です。ビットコイン採掘会社は、この社債が1株当たり約15.88ドルの初期価格でクラスA普通株式に転換可能であり、6月17日の終値に対して25%のプレミアムを表していると述べました。

Bitdeerは、純利益を約3億1,960万ドル、オプションが完全に行使された場合は3億6,330万ドルと見積もっています。手数料および費用を差し引いた後、会社は3つの主要な用途を計画しています：関連するゼロストライクコールオプション取引の支払いに1億2,960万ドル、同時社債交換に現金3,610万ドル、残りをデータセンターの拡張、ASICベースの採掘リグの開発、製造、運転資本、一般的な企業目的に使用します。

価格設定と同時に、Bitdeerは、最初の購入者の関連会社とゼロストライクコールオプション取引に参加しました。企業は満期時に約1,020万株を受け取る権利のために1億2,960万ドルのプレミアムを支払いました。この取引は特定の社債投資家によるヘッジ活動を容易にし、Bitdeerの株式や社債の市場価格に影響を与える可能性があります。

Bitdeerはまた、既存の8.50%社債の約7,570万ドルの元本を現金3,610万ドルおよび8.1百万ドルのクラスA普通株式と交換するプライベート取引を完了しました。会社は交換された社債の保有者によるヘッジの解消が、株価に大きく影響する可能性があると指摘しました。

Bitdeer (Nasdaq: BTDR)は今年、株価が過去1日の間に6.5%下落したこともあり、不調が続いています。過去5つの取引セッションでビットコインマイナーの価値は14%以上下落し、1月以来、45%以上の打撃を受けています。しかし、ここでの捻りは、最近の低迷にもかかわらず、BTDRは市場デビュー以来27%の上昇を維持していることです。