新しい「ストレッチ」優先株のIPO戦略ファイル、ビットコイン購入資金調達のため

Strategy、ビットコイン資金調達のために9％の初期配当でSTRC株のIPOを計画

会社は、5百万株の「可変金利シリーズA永久ストレッチ優先株（STRC株）」のIPOを申請しました。各株の額面は100ドル、その費用を控除する前の目標調達額は約5億ドルです。

このオファリングの純収入は、ビットコイン(BTC)の追加取得や運転資金の提供を含む一般企業目的に充てる予定です。これは、ビットコインの資金調達戦略のためにデザインされたStrategyの4回目の優先株オファリングとなります。

ストレッチ（STRC）株は、年間9.00%から始まる累積月次配当を支払います。Strategyは、この可変金利を月次で調整する権利を保持しており、これは株価を額面100ドル付近に保つための特定の制限があります。お知らせによれば、未払いの配当は月次で複利計算されます。

Strategyは、主要取引所での株式上場後に1株101ドル+未払い配当で株を召還する権利を持ちます。その他の召還シナリオには、小額の未消化株に対する「クリーンアップ」召還や、「税金召還」が含まれ、これらは清算優先権プラス配当金を支払います。

Morgan Stanley、Barclays、Moelis & Company、およびTD Securitiesは共同ブックランニングマネージャーです。その他のいくつかの企業がこのオファリングの共同マネージャーになっています。Strategyは、現在607,770ビットコインを保有しており、その主要な財務準備資産としてビットコインを蓄積するために、株式および債務オファリングの収益を活用しています。これまで、このビットコインへの投資は非常に利益を上げています。