新たな株式公開を10億ドルに拡大し、大規模なビットコイン購入が迫る

戦略の10億ドルSTRD資金調達が大規模なビットコイン購入を示唆

ソフトウェアインテリジェンス企業Microstrategy（ナスダック: MSTR）は、Strategyブランドで運営しており、6月6日にシリーズAパーペチュアルストライド優先株（STRD株）の新規株式公開（IPO）を1株あたり85ドルで価格設定したと発表しました。

この発行には11,764,700株が含まれ、引受手数料および発行関連費用を差し引いた後、約979.7百万ドルの純収入を生み出すと予想されています。決済は6月10日に予定されており、標準的な取引終了条件に基づいています。エグゼクティブチェアマンのマイケル・セイラーは、ソーシャルメディアプラットフォームXで次のように述べました:

Strategyはストライドパーペチュアル優先株STRDの提供価格を発表し、取引額を2億5000万ドルから10億ドルに拡大します。

同社は資本配分計画を確認しました: 「Strategyは、一般的な企業目的、ビットコインの取得、および運転資本のために、提供の純収入を使用する意図です。」

STRD株は10％の年間配当率を提供し、取締役会の宣言に基づき累積されない形で現金で支払われます。これらの配当は四半期毎に予定されており、2025年9月30日から始まり、3月31日、6月30日、9月30日、12月31日に支払われます。宣言されていない未払いの配当は累積されませんし繰り越されません。

発行済株式数が最初に発行された量の25％を下回る場合、または特定の税条件下で償還権が利用可能です。また、株式保有者は「根本的な変更」があった場合に、1株あたりの清算優先権の100ドルプラス宣言された未払い配当分でStrategyに対し株式の再購入を要求することができます。

価格の応答性を確保するために、清算優先権は市場の動態に基づいて日々調整され、最近の売却価格と取引平均が考慮されます。バークレイズ、モルガン・スタンレー、モエリス＆カンパニー、およびTDセキュリティーズが共同ブックランニングマネージャーとして、共同マネージャーのシンジケートによってサポートされています。この取引は米国証券取引委員会（SEC）による有効な棚登録の下で行われています。