Puntando forte su bitcoin, Microstrategy sta raccogliendo 2 miliardi di dollari attraverso note convertibili per alimentare ulteriori acquisizioni di BTC, rafforzando la sua visione come l’azienda definitiva del tesoro bitcoin.
Strategia si muove per raccogliere 2 miliardi di dollari per più Bitcoin—Acquisto massiccio di BTC in arrivo?
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La strategia punta su $2 miliardi di nuovo capitale—Una scommessa ad alto rischio sul futuro del Bitcoin
La società di intelligence software Microstrategy (Nasdaq: MSTR), ora rinominata Strategy, ha annunciato il 18 febbraio che intende offrire 2 miliardi di dollari in note senior convertibili con scadenza nel 2030 in un’offerta privata. L’offerta, soggetta alle condizioni di mercato, sarà fatta a acquirenti istituzionali qualificati ai sensi della Rule 144A del Securities Act. La società ha spiegato:
Strategy intende utilizzare i proventi netti di questa offerta per scopi aziendali generali, inclusa l’acquisizione di bitcoin e per il capitale di lavoro.
Queste note a interesse 0% saranno obbligazioni senior, non garantite di Strategy e scadranno il 1 marzo 2030, a meno che non vengano riacquistate, riscattate o convertite prima. Gli investitori avranno l’opzione di convertire le note in contanti, azioni ordinarie di classe A di Strategy, o una combinazione di entrambi, a discrezione di Strategy. Inoltre, la società ha concesso un’opzione agli acquirenti iniziali per acquistare fino a 300 milioni di dollari aggiuntivi in note.
Strategy si riserva il diritto di riscattare le note per contanti, in tutto o in parte, a partire dal 5 marzo 2027, ma solo se il prezzo delle sue azioni supera il 130% del prezzo di conversione per un periodo specificato. Inoltre, i detentori delle note possono richiedere a Strategy di riacquistare le note in caso di un cambiamento fondamentale della società o il 1 marzo 2028.
La mossa di Microstrategy è in linea con la sua visione a lungo termine come la più grande azienda al mondo del tesoro bitcoin, continuando la sua strategia di utilizzare il finanziamento azionario e di debito per accumulare bitcoin come principale riserva di tesoreria. Pur mantenendo la sua leadership nell’analisi aziendale potenziata dall’intelligenza artificiale, l’azienda crede che questo approccio offra agli investitori un’esposizione diversificata al bitcoin attraverso vari strumenti finanziari. Al 17 febbraio, la società detiene 478.740 BTC acquistati per 31,1 miliardi di dollari a 65.033 dollari per bitcoin. Il co-fondatore e presidente esecutivo Michael Saylor rimane un fervente sostenitore del bitcoin, prevedendo che il suo prezzo potrebbe raggiungere i 13 milioni di dollari entro il 2045. Le sue stime vanno da un caso rialzista di 49 milioni di dollari a uno scenario ribassista di 3 milioni di dollari, rafforzando la sua visione del bitcoin come l’asset digitale definitivo per la creazione di valore a lungo termine.
