Strategy (precedentemente Microstrategy) ha annunciato il prezzo di 8,5 milioni di azioni della Serie A Perpetua Strike Preferred Stock al 10,00% a $85 per azione, aspettandosi 711,2 milioni di dollari in proventi netti dopo le commissioni di sottoscrizione. La liquidazione è prevista per il 25 marzo 2025.
Strategia Prezzi Offerta di Azioni Privilegiate da $722,5M per Acquisizioni di Bitcoin
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Strategy Prezzi di 8,5M Azioni a $85 Ciascuna nell’Offerta di Azioni Preferite
I dividendi cumulati di Strategy (Nasdaq: MSTR/STRK) matureranno al 10% annualmente su un valore dichiarato di $100 per azione, pagabili trimestralmente a partire dal 30 giugno 2025. I dividendi non pagati innescano tassi composti a partire dall’11% annuale, aumentando di 1% ogni trimestre fino al 18%. I dividendi sono dichiarati a discrezione del consiglio e sono pagati in contanti.
Strategy ha dichiarato che potrebbe riscattare tutte le azioni se le azioni in sospeso scendono sotto il 25% dell’emissione originale o a causa di eventi fiscali. Il prezzo di riscatto include la preferenza di liquidazione—inizialmente $100 per azione—adattata giornalmente in base al più alto tra l’importo dichiarato, i prezzi di vendita recenti o una media mobile a 10 giorni.
I detentori possono richiedere riacquisti al pari più i dividendi non pagati se si verifica un “cambiamento fondamentale”. Morgan Stanley, Barclays, Citigroup e altre cinque società sono coemissari. L’offerta registrata dalla SEC segue un prospetto depositato il 18 febbraio 2025.
I proventi finanzieranno esigenze aziendali generali, inclusi gli acquisti di bitcoin e il capitale circolante. Strategy, precedentemente Microstrategy, detiene bitcoin come principale asset di riserva di tesoreria. La società detiene 499,226 BTC dopo un acquisto di $10,7 milioni avvenuto a metà marzo. Anche se il valore del BTC è diminuito, il magazzino di BTC di Strategy è ancora in aumento del 27%.
Con il nuovo capitale fresco, il deposito di bitcoin di Strategy è probabile che superi la soglia di 500,000 BTC nel prossimo futuro.
