SPAC supportato da Anthony Pompliano e Brent Saunders presenta domanda di IPO

ProCap guidata da Pompliano alla Caccia di Obiettivi Fintech con Cassa da Guerra di 200 Milioni di Dollari

Procap Acquisition Corp., costituita nelle Isole Cayman e guidata da Anthony Pompliano come amministratore delegato, punta a fondersi o acquisire una società nel settore dei servizi finanziari. La società offrirà 20 milioni di unità a 10 dollari ciascuna, con ciascuna unità composta da una azione ordinaria di Classe A e un terzo di un warrant rimborsabile. Le unità dovrebbero essere quotate al Nasdaq sotto il simbolo “PCAPU”.

La documentazione sottolinea che la società non ha ancora identificato un’azienda target, né ha tenuto discussioni sostanziali con potenziali candidati all’acquisizione. Pompliano è l’unico membro dirigente dello sponsor della società, Procap Acquisition Sponsor LLC. La società ha tempo fino a 24 mesi dalla chiusura dell’IPO per completare una fusione, soggetta a un’estensione tramite approvazione degli azionisti.

Lo sponsor si è anche impegnato ad acquistare 430.000 unità di private placement a 10 dollari ciascuna, per un totale di 4,3 milioni di dollari. Gli azionisti pubblici potranno riscattare le proprie azioni in relazione a una combinazione aziendale ad un prezzo per azione basato sulle partecipazioni nel conto fiduciario, secondo quanto rivelato nella documentazione.

Brent Saunders, presidente e CEO di Bausch + Lomb, servirà come consigliere speciale per la società. In precedenza, Saunders è stato presidente di Vesper Healthcare, che si è fusa con The Beauty Health Company nel 2021. Bloomberg ha per primo rivelato la notizia, notando che la società potrebbe concentrare i suoi sforzi su “risorse digitali, fintech, [e] gestione patrimoniale.”

La strategia di Procap si concentra probabilmente sul capitalizzare l’influenza sui social media e l’esperienza finanziaria di Pompliano per identificare un obiettivo adatto, in particolare uno che potrebbe trarre vantaggio dall’accesso ai mercati pubblici e da un più ampio coinvolgimento degli investitori. La leadership dell’azienda include anche il CFO Catalina Abbey, con esperienza precedente presso APFO Inc. e Grant Cardone Enterprises.