Circle Internet Group, Inc., la società globale di tecnologia finanziaria e leader del mercato delle stablecoin, ha annunciato il lancio della sua offerta pubblica iniziale (IPO) di 24 milioni di azioni di azioni ordinarie di Classe A, con un prezzo compreso tra $24 e $26 per azione, con piani di quotazione alla Borsa di New York (NYSE) con il ticker “CRCL.”
Principali Banche Sottoscrivono l'IPO di Circle mentre la Società si Prepara al Debutto sul NYSE
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Circle Internet Group Stabilisce i Termini dell’IPO, Punta a $26 per Azione nella Lista NYSE
L’IPO include 9,6 milioni di azioni offerte da Circle e 14,4 milioni da parte degli azionisti venditori, secondo un comunicato stampa pubblicato martedì. Gli underwriter hanno un’opzione di 30 giorni per acquistare ulteriori 3,6 milioni di azioni per coprire eventuali sovra-assegnazioni. Circle afferma che i proventi dipenderanno dal prezzo finale, con l’offerta che punta a raccogliere fino a $624 milioni al vertice dell’intervallo, escludendo l’opzione di sovra-assegnazione.
JPMorgan, Citigroup, e Goldman Sachs agiscono come responsabili principali del collocamento, supportati da Barclays, Deutsche Bank, e Société Générale come ulteriori bookrunner. BNY Capital Markets, Canaccord Genuity, e Santander sono tra i co-manager. Il sindacato di sottoscrizione include oltre una dozzina di istituti finanziari, segnalando un forte sostegno istituzionale.
Un prospetto preliminare è disponibile tramite JPMorgan, Citigroup e Goldman Sachs. La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti (SEC) ha ricevuto la dichiarazione di registro di Circle, sebbene rimanga in attesa di approvazione. Le vendite di azioni sono vietate fino a quando la registrazione non diventa effettiva.
Il completamento dell’offerta dipende dalle condizioni di mercato, senza garanzia di tempistiche o termini finali. Circle ha sottolineato che il comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita o sollecitazione in giurisdizioni in cui tali azioni violerebbero le leggi sui titoli.
Il deposito segue una cascata di speculazioni che suggeriscono che Circle potrebbe essere assorbita da un grande player nella sfera cripto. Non molto tempo fa, si sono diffuse voci che Coinbase avesse espresso interesse all’acquisizione, e si diceva che Ripple avesse fatto un’offerta formale per acquistare la società, con valutazioni che oscillavano tra i $4 e i $5 miliardi. La decisione di registrare 24.000.000 di azioni delle sue azioni ordinarie di classe A suggerisce che queste discussioni potrebbero essersi dissolte senza risoluzione.
Conosciuta per il suo lavoro pionieristico nell’ambito delle stablecoin attraverso USDC, l’IPO pianificata di Circle rappresenta un passo fondamentale nel collegare l’infrastruttura degli asset digitali con il mercato tradizionale delle azioni. Prezzi e date di quotazione precisi restano attesi, da rivelare man mano che l’offerta si avvicina. Gli analisti sono pronti a valutare il sentiment degli investitori mentre Circle traccia il suo corso nel mercato pubblico, riecheggiando la transizione di Coinbase alla proprietà pubblica nel 2021.
