Porter Stansberry, editore finanziario e fondatore di Marketwise, crede che l’aumento dell’argento, che sta vivendo un mercato rialzista, abbia cause più profonde dell’aumento della domanda legata alla tecnologia. Collega l’aumento dei prezzi di questa materia prima con l’imminente distruzione del sistema bancario americano, predetta dai movimenti di investitori esperti.
Perché l'argento sta salendo? Una prospettiva finanziaria sul punto di rottura dell'America
Questo articolo è stato pubblicato più di un anno fa. Alcune informazioni potrebbero non essere più attuali.
SCRITTO DA
CONDIVIDI
Porter Stansberry: L’Argento Sta Salendo Perché il Sistema Bancario Sta Per Raggiungere il Punto di Rottura
Molti analisti hanno descritto l’aumento dei prezzi dell’argento utilizzando le dinamiche tradizionali del mercato, citando la crescente domanda tecnologica e la ridotta capacità di produzione come cause. Tuttavia, il fondatore di Marketwise e editore finanziario Porter Stansberry ha considerato il fenomeno da un altro punto di vista, collegandolo a un’imminente distruzione del sistema bancario statunitense.
Leggi di più: Le Miniere d’Argento Probabilmente Non Soddisferanno la Domanda Anche se i Prezzi Continuano ad Aumentare
Stansberry afferma che veri investitori bancari, come Warren Buffett e Ray Dalio, hanno usato delle azioni bancarie dal 2020, vendendo milioni di dollari di azioni di Bank of America, UBS, Wells Fargo, JPMorgan e Goldman Sachs. La ragione dietro queste azioni è un buco profondo un trilione di dollari nei bilanci delle banche commerciali.
Lui ha spiegato:
Un terzo delle riserve delle nostre più grandi banche sono profondamente “in rosso”. Questo perché hanno acquistato obbligazioni a lungo termine (e mutui) per un valore di 2 trilioni di dollari a tassi d’interesse intorno all’1%.
Secondo la sua analisi, il valore di questi asset è diminuito a causa dell’aumento dei tassi d’interesse, causando la caduta di istituzioni come la Silicon Valley Bank, la Signature Bank e la First Republic Bank. Tuttavia, invece di affrontare il problema alla radice, la Federal Reserve ha accelerato un programma di prestiti per cercare di rattoppare il problema e rinviare la crisi. Un anno dopo il programma è stato chiuso e questi prestiti devono essere rimborsati.
Questo evento può affondare grandi istituzioni come Bank of America, accusa Stansberry. “Bank of America riporta di avere 86 miliardi di dollari in perdite non riconosciute “mark to market” su quel portafoglio obbligazionario. La banca ha un equity tangibile (cioè, equity reale) di 200 miliardi di dollari. Se i tassi salgono sopra il 5%, credo che l’equity tangibile di Bank of America verrebbe cancellato,” ha sottolineato.
Tuttavia, non solo Bank of America sarebbe a rischio, ma l’intero sistema finanziario dovrebbe correre a raccogliere capitale se i tassi d’interesse continuano a salire, con corse agli sportelli bancari che ne conseguono.
L’opinione degli scrittori: La prospettiva di Stansberry sugli investitori che si rifugiano nelle materie prime di fronte a un fallimento bancario nazionale è piuttosto interessante perché spiega l’aumento dell’argento e dell’oro da una prospettiva diversa da quella classica delle banche centrali, della domanda legata alla tecnologia e dei vincoli dal lato dell’offerta. Tuttavia, resta da vedere se la Fed permetterebbe che ciò accada senza organizzare un altro salvataggio per proteggere nuovamente il sistema.
Cosa ne pensi della spiegazione di Porter Stansberry per il mercato rialzista dell’argento? Dicci la tua nella sezione commenti qui sotto.
