Grande Acquisto di Bitcoin in Arrivo mentre la Strategia Aumenta la Nuova Offerta di Azioni a $1B

L’aumento di $1B STRD di Strategy punta a un importante acquisto di Bitcoin

L’azienda di software intelligence Microstrategy (Nasdaq: MSTR), operante con il marchio Strategy, ha annunciato il 6 giugno di aver fissato il prezzo della sua offerta pubblica iniziale (IPO) di Series A Perpetual Stride Preferred Stock (Azioni STRD) a $85 per azione.

L’emissione comprende 11.764.700 azioni e si prevede che genererà proventi netti di circa $979,7 milioni dopo aver dedotto le commissioni di sottoscrizione e i costi correlati all’offerta. Il regolamento è previsto per il 10 giugno, subordinato alle condizioni di chiusura standard. Il presidente esecutivo Michael Saylor ha condiviso la notizia sulla piattaforma di social media X, affermando:

Strategy annuncia il prezzo della sua offerta di azioni privilegiate Perpetual Stride STRD e aumenta l’affare da $250M a $1B.

L’azienda ha confermato il suo piano di allocazione del capitale: “Strategy intende utilizzare i proventi netti dall’offerta per scopi aziendali generali, inclusa l’acquisizione di bitcoin e per il capitale circolante.”

Le Azioni STRD offrono un tasso di dividendo annuo del 10%, pagabile in contanti su base non cumulativa, subordinato alla dichiarazione del consiglio. Questi dividendi sono previsti trimestralmente—il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre—iniziando il 30 settembre 2025. I dividendi non pagati non matureranno né si riporteranno avanti se non dichiarati.

I diritti di riscatto sono disponibili se il totale delle azioni in circolazione scende al di sotto del 25% dell’importo originariamente emesso o in condizioni fiscali specificate. Inoltre, i detentori possono obbligare Strategy a riacquistare azioni in seguito a un “cambiamento fondamentale”, a un prezzo pari alla preferenza di liquidazione di $100 per azione più eventuali dividendi dichiarati e non pagati.

Per garantire la reattività al prezzo, la preferenza di liquidazione si adeguerà quotidianamente in base alle dinamiche di mercato, tenendo conto dei prezzi di vendita recenti e delle medie di scambio. Barclays, Morgan Stanley, Moelis & Company, e TD Securities agiscono come joint book-running manager, supportati da un sindacato di co-manager. La transazione è condotta sotto un’efficace registrazione a scaffale con la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).