File strategici per l'IPO del nuovo 'Stretch' Preferred Stock per finanziare ulteriori acquisti di Bitcoin

Strategy Pianifica IPO Azioni STRC con Dividendo Iniziale al 9% per Raccogliere Fondi per Bitcoin

La società ha presentato la richiesta per un’IPO di 5 milioni di azioni della sua “Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock” (Azioni STRC) al valore nominale di $100 per azione, con l’obiettivo di raccogliere circa $500 milioni prima delle spese.

I proventi netti dell’offerta sono destinati a scopi aziendali generali, compreso l’acquisto di unità aggiuntive di bitcoin (BTC) e la fornitura di capitale circolante. Questo segna la quarta offerta di azioni privilegiate di Strategy progettata per finanziare la sua strategia del tesoro di bitcoin.

Le Azioni Stretch (STRC) pagheranno dividendi mensili cumulativi, partendo da un tasso annuo del 9,00%. Strategy mantiene il diritto di aggiustare questo tasso variabile mensilmente, soggetto a specifiche restrizioni mirate a mantenere il prezzo delle azioni vicino al loro valore nominale di $100. L’annuncio nota che i dividendi non pagati si comporranno mensilmente.

Strategy può riscattare le azioni in determinate condizioni, incluso dopo la quotazione su un grande mercato azionario a $101 per azione più i dividendi non pagati. Altri scenari di riscatto includono i riscatti “di pulizia” per importi piccoli in sospeso e i “riscatti fiscali”, entrambi pagando la preferenza di liquidazione più i dividendi.

Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company e TD Securities sono i gestori principali del libro degli ordini. Diverse altre aziende sono co-gestori per l’offerta. Strategy, detenendo 607,770 bitcoin ad oggi, utilizza i proventi delle offerte di azioni e debito per accumulare bitcoin come suo principale bene di riserva del tesoro. Finora, questa scommessa sul bitcoin ha dato ottimi frutti.