DeFi Development Corp. Finanzia la Strategia SOL con Note Convertibili

Società Finanzia Strategia SOL Con Obbligazioni Convertibili da 112,5 Milioni di Dollari

La società quotata al Nasdaq (DFDV) ha annunciato obbligazioni senior convertibili al 5,5% con scadenza nel 2030, commercializzate a compratori istituzionali qualificati ai sensi della Regola 144A. La dimensione dell’offerta è aumentata rispetto al suo obiettivo iniziale.

I proventi netti sono stimati a 108,1 milioni di dollari, potenzialmente in aumento a 132,2 milioni di dollari se gli acquirenti esercitano completamente un’opzione di 25 milioni di dollari. Circa 75,6 milioni di dollari finanzieranno un’operazione di acquisto anticipato di azioni forward collegata all’offerta. I fondi rimanenti sono destinati a scopi aziendali generali, includendo esplicitamente l’acquisto di più SOL.

Secondo il comunicato, le obbligazioni hanno un prezzo di conversione iniziale di 23,11 dollari per azione, con un premio del 10% rispetto al prezzo di chiusura di DFDV del 1° luglio di 21,01 dollari. La scadenza è fissata al 1° luglio 2030, con specifiche opzioni di riscatto a partire dal 5 luglio 2026.

La transazione anticipata di 75,6 milioni di dollari con un acquirente iniziale è intesa a facilitare le coperture da parte degli investitori di obbligazioni. Tuttavia, la società ha avvertito che questa attività potrebbe influire sul prezzo delle azioni DFDV e sul prezzo di conversione effettivo delle obbligazioni.

DeFi Development Corp. mantiene una strategia di tesoreria incentrata sull’accumulo e composizione di solana (SOL). Le sue partecipazioni in SOL sono state recentemente valutate a 263 milioni di dollari. L’offerta dovrebbe concludersi l’8 luglio, subordinata a condizioni standard.