DeFi Dev Corp. Ottiene Finanziamenti con la Vendita di Note Convertibili da $112.5M, Mira ad Acquistare SOL

Prezzi dell’Offerta di $112,5M per le Note Convertibili di DeFi Dev Corp.

Le obbligazioni al 5,5%, vendute a investitori istituzionali qualificati, hanno un prezzo di conversione iniziale di $23,11 per azione. Secondo il comunicato della società, ciò rappresenta un premio del 10% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni ordinarie della società di $21,01 il 1° luglio. Il tasso di conversione è di 43,2694 azioni per ogni $1.000 di capitale dell’obbligazione. Gli acquirenti iniziali hanno un’opzione di 7 giorni per acquistare fino a $25 milioni di obbligazioni aggiuntive, con la chiusura prevista per l’8 luglio.

DeFi Development Corp. ha spiegato mercoledì che i proventi netti sono stimati a $108,1 milioni, che potrebbero salire a $132,2 milioni se l’opzione venisse esercitata completamente. Circa $75,6 milioni finanzieranno una transazione di acquisto di azioni forward prepagato correlata all’offerta. I fondi rimanenti sono destinati a scopi aziendali generali, inclusa l’acquisizione di solana (SOL).

Le obbligazioni scadono il 1° luglio 2030, con pagamento degli interessi semestrali a partire da gennaio 2026. Le condizioni di conversione si applicano prima di luglio 2030, dopo di che sono liberamente convertibili fino alla scadenza. La società può riscattare le obbligazioni a partire da luglio 2026 se le sue azioni raggiungono un prezzo sufficientemente alto. I possessori acquisiscono diritti di riacquisto in caso di determinati cambiamenti fondamentali.

Concomitantemente, la società ha stipulato una transazione forward prepagata di $75,6 milioni con un acquirente iniziale. Questo facilita la copertura per gli investitori in obbligazioni attraverso accordi derivati con la controparte.

Le attività di copertura relative al forward prepagato e alle obbligazioni potrebbero influenzare il prezzo delle azioni della società e le dinamiche di conversione. La controparte può regolare le proprie posizioni di copertura in qualsiasi momento prima della scadenza, influenzando potenzialmente il valore ricevuto dai detentori delle obbligazioni al momento della conversione.