Cresce l'entusiasmo per le infrastrutture di IA: Meta stanzia fino a 27 miliardi di dollari per Nebius

Miliardi per il potere del cervello: Meta firma un enorme accordo per infrastrutture di IA con Nebius

Nebius Group, il fornitore di infrastrutture di IA con sede ad Amsterdam nato dal ramo internazionale di Yandex, ha annunciato lunedì di aver firmato un accordo quinquennale con Meta Platforms del valore di 27 miliardi di dollari per fornire un'enorme capacità di calcolo per l'IA.

Sì, miliardi con la "B". Nel caso qualcuno pensi ancora che l'intelligenza artificiale funzioni grazie alle vibrazioni e agli slogan del venture capital, ecco un promemoria: funziona grazie all'elettricità, al silicio e a enormi magazzini pieni di GPU che costano più del PIL di piccole nazioni. In base all'accordo, Nebius fornirà una capacità di calcolo dedicata all'IA del valore di 12 miliardi di dollari, con l'implementazione che inizierà all'inizio del 2027. Meta si è inoltre assicurata l'opzione di acquistare fino a altri 15 miliardi di dollari di capacità dai futuri cluster di Nebius nello stesso periodo di cinque anni. Traduzione: Meta vuole la precedenza su una fetta molto ampia della futura potenza di calcolo IA del pianeta. Il contratto amplia una partnership che solo pochi mesi fa sembrava già di per sé considerevole. Alla fine del 2025, Meta ha firmato un accordo infrastrutturale da circa 3 miliardi di dollari con Nebius. Quella cifra ora sembra l'antipasto prima di una portata principale piuttosto costosa. La tecnologia alla base dell'accordo è la piattaforma Vera Rubin di Nvidia, il sistema di IA di nuova generazione del produttore di chip annunciato all'inizio di quest'anno come successore della sua architettura Blackwell. Pensatela meno come un server e più come un supercomputer di IA delle dimensioni di un rack.

Un singolo rack Vera Rubin NVL72 può contenere 72 GPU e 36 CPU, collegate tramite la rete NVLink ad alta velocità di Nvidia e chip specializzati progettati per i carichi di lavoro di IA. La configurazione è progettata per eseguire modelli enormi in grado di ragionare su compiti complessi piuttosto che limitarsi a fornire previsioni di completamento automatico.

In altre parole, le macchine sono costruite per quel tipo di IA che la Silicon Valley continua a promettere cambierà tutto — dallo sviluppo del software alla medicina a qualunque miracolo di produttività su cui gli investitori stiano scommettendo questa settimana.

Il CEO di Nebius, Arkady Volozh, cofondatore di Yandex negli anni '90, ha definito l'accordo una pietra miliare nella rapida svolta dell'azienda verso l'infrastruttura di IA dopo la scissione del 2024 che ha separato le sue attività internazionali dalla Russia. “Siamo lieti di espandere la nostra importante partnership con Meta”, ha dichiarato Volozh in un comunicato che annunciava l'accordo. “Continueremo a mantenere le promesse.”

Nebius si sta muovendo rapidamente per posizionarsi come quello che gli addetti ai lavori chiamano un fornitore di "neocloud", ovvero aziende specializzate in infrastrutture di IA che competono con Amazon Web Services, Google Cloud e Microsoft Azure.

Questa nicchia esiste per un semplice motivo: non ci sono abbastanza GPU per tutti. La domanda di elaborazione AI è esplosa in modo così drammatico che le più grandi aziende tecnologiche del mondo stanno spendendo somme senza precedenti per assicurarsi la capacità necessaria. Gli analisti stimano che gli hyperscaler, tra cui Meta, Amazon, Google e Microsoft, potrebbero spendere da 650 a 700 miliardi di dollari in infrastrutture AI solo nel 2026.

Da parte sua, Meta non ha fatto mistero del fatto che l'IA sia ora al centro della sua strategia. L'azienda ha previsto da 115 a 135 miliardi di dollari di spese in conto capitale legate all'IA per il 2026 e ha lanciato piani per 600 miliardi di dollari in progetti infrastrutturali negli Stati Uniti entro il 2028.

Questa ondata di spese è destinata ad alimentare tutto, dagli assistenti IA di Meta ai modelli su larga scala che alimentano i suoi sistemi pubblicitari e le piattaforme social. Inoltre, pone l’azienda in una competizione agguerrita con OpenAI, Google e Anthropic per la leadership nei modelli avanzati di IA.

E in quella competizione, la potenza di calcolo è l'ossigeno. Wall Street sembra aver apprezzato l'accordo. Le azioni di Nebius hanno registrato un balzo di circa il 14-17% nelle contrattazioni successive all'annuncio, salendo verso i 129 dollari dopo aver chiuso la scorsa settimana vicino ai 113 dollari. Il titolo di Meta ha registrato un rialzo più modesto, guadagnando circa il 2-3% nelle contrattazioni pre-mercato mentre gli investitori assimilavano l'ennesimo impegno multimiliardario nell'IA.

Per Nebius, l'accordo si aggiunge a una lista crescente di partnership di peso. L'azienda aveva già annunciato un accordo quinquennale del valore massimo di 19,4 miliardi di dollari con Microsoft nel 2025 e si è assicurata un investimento di 2 miliardi di dollari da Nvidia all'inizio di questo mese per espandere la capacità dei propri data center dedicati all'IA.

Il messaggio che arriva dalla Silicon Valley sta diventando dolorosamente chiaro: se si riescono a costruire le macchine che alimentano l’intelligenza artificiale, qualcuno firmerà volentieri un contratto così ingente da far ricorrere all’aspirina i contabili.

Naturalmente, non tutti sono convinti che questa corsa alla spesa si tradurrà in profitti a breve termine. I costi infrastrutturali enormi, l'incertezza sulla monetizzazione dell'IA e il crescente scrutinio sul ritorno sull'investimento rimangono questioni irrisolte per il settore. Ma per ora, i giganti della tecnologia sembrano determinati a continuare ad alimentare la macchina. Perché nel mondo dell'intelligenza artificiale, la potenza di calcolo non è solo il re. È l'intero regno.

FAQ 🤖

• Qual è il valore dell'accordo Meta-Nebius sull'IA? L'accordo potrebbe raggiungere i 27 miliardi di dollari in cinque anni, combinando 12 miliardi di dollari in capacità dedicata all'IA e fino a 15 miliardi di dollari in risorse di calcolo aggiuntive opzionali.
• Perché Meta ha bisogno di tanta potenza di calcolo per l'IA? L'addestramento e l'esecuzione di modelli avanzati di IA richiedono enormi cluster di GPU, e le aziende si stanno affrettando ad assicurarsi la capacità necessaria mentre la domanda esplode.
• Chi è Nebius e perché è importante? Nebius è un fornitore di servizi cloud di IA con sede ad Amsterdam, nato dal ramo internazionale di Yandex, che ora costruisce grandi data center con GPU per i carichi di lavoro di IA.
• Quale tecnologia alimenterà la nuova infrastruttura di IA? I sistemi si baseranno in gran parte sulla piattaforma Vera Rubin di nuova generazione di Nvidia, progettata per gestire carichi di lavoro di addestramento e ragionamento IA su larga scala.