Coinbase Global, Inc. ha svelato la sua strategia per generare 1 miliardo di dollari attraverso l’emissione di obbligazioni convertibili previste per la scadenza nel 2030. Questo piano include una disposizione per gli acquirenti iniziali di acquisire ulteriori 150 milioni di dollari per affrontare eventuali sovra-assegnazioni. Coinbase ha rivelato che i proventi sarebbero stati allocati per “capitale circolante e spese in conto capitale”.
Coinbase punta a raccogliere $1 miliardo tramite la vendita di obbligazioni convertibili mentre le azioni schizzano in alto
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Coinbase rivela il piano per la vendita privata di 1 miliardo di dollari in Note Senior Convertibili
Coinbase (Nasdaq: COIN) sta approfittando dell’opportunità di raccogliere 1 miliardo di dollari attraverso la vendita di obbligazioni convertibili, con l’intenzione di allocare questo capitale per “scopi aziendali generali”. L’azienda ha dichiarato, “[Coinbase] ha oggi annunciato la sua intenzione di offrire, in base alle condizioni di mercato ed altri fattori, 1,0 miliardi di dollari di importo complessivo principale di note senior convertibili in scadenza nel 2030.”
Questo metodo di assicurarsi i fondi offre il potenziale per costi di interesse più bassi rispetto al finanziamento del debito tradizionale, grazie all’opzione per gli investitori di convertire le loro partecipazioni in azioni dell’azienda. Questa caratteristica rende le obbligazioni convertibili un’opzione attraente per coloro che cercano sia un reddito stabile sia la possibilità di crescita nel loro investimento.
La scelta di Coinbase per l’emissione di obbligazioni convertibili può essere particolarmente vantaggiosa in circostanze in cui il rilascio di nuove azioni potrebbe ridurre significativamente il valore dell’equità degli azionisti attuali o quando le condizioni di mercato prevalenti rendono meno vantaggiose le offerte di equity diretta. Le azioni COIN hanno registrato una forte risalita di recente, aumentando dell’80% nell’ultimo mese e del 213% negli ultimi sei mesi. Inoltre, il gigante finanziario Goldman Sachs di recente ha migliorato la valutazione delle azioni di Coinbase da vendere a neutrale.
La strategia delle obbligazioni convertibili si inserisce nel contesto di Coinbase che ha sperimentato problemi operativi in due occasioni separate quanto il bitcoin (BTC) ha raggiunto nuovi massimi di prezzo. La prima volta, quando il BTC si avvicinava alla gamma dei 64.000 dollari, l’azienda aveva previsto un aumento dell’attività dieci volte superiore, eppure le cifre reali hanno superato queste aspettative.
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