Bullish infiamma la frenesia istituzionale con il suo roadshow IPO, offrendo esposizione azionaria in criptovalute di alta domanda mentre l’accesso agli asset digitali regolamentati si scalda nei canali finanziari tradizionali.
Bullish avvia il debutto al NYSE per alimentare la prossima ondata di accordi su asset digitali
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Bullish Avvia il Roadshow IPO mentre Wall Street Insegue l’Esposizione Cripto Regolamentata
La piattaforma di asset digitali Bullish Ltd. ha annunciato il 4 agosto di aver lanciato il roadshow per la sua offerta pubblica iniziale (IPO), concentrandosi sulla partecipazione istituzionale. L’offerta consisterà in 20,3 milioni di azioni ordinarie, con ulteriori 3,045 milioni di azioni disponibili agli intermediari tramite un’opzione di 30 giorni. Si prevede che le azioni siano prezzate tra $28,00 e $31,00 ciascuna, sebbene i termini rimangano soggetti alle condizioni di mercato e all’approvazione regolamentare. Bullish intende essere quotata alla Borsa di New York con il simbolo “BLSH.”
L’azienda ha rivelato come intende allocare i proventi dell’offerta, dichiarando:
Bullish intende utilizzare i proventi di questa offerta per scopi generali aziendali e di capitale di lavoro, includendo il finanziamento di potenziali futuri acquisizioni.
Un consorzio di banche d’investimento globali sta gestendo l’offerta. J.P. Morgan e Jefferies servono come leader nella gestione dei libri, con Citigroup come co-manager.
Altre istituzioni coinvolte includono Cantor, Deutsche Bank Securities, Societe Generale, e diversi co-manager come Canaccord Genuity, Keefe, Bruyette & Woods (una società Stifel), Oppenheimer & Co., e Rosenblatt. L’IPO viene condotta sotto una dichiarazione di registrazione Form F-1 depositata presso la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), che non è ancora diventata efficace.
Bullish offre una gamma di servizi progettati per supportare l’accesso istituzionale ai mercati degli asset digitali. La sua piattaforma di scambio regolamentata opera in giurisdizioni tra cui Germania, Hong Kong e Gibilterra, utilizzando un modello ibrido che unisce infrastrutture di libro ordini a limite centrale con market making automatizzato. Bullish fornisce anche analisi, benchmark e notizie attraverso i suoi servizi di dati a marchio Coindesk, rivolta sia alle aziende native digitali che agli attori della finanza tradizionale in cerca di un’esposizione strutturata agli assets cripto.
