Bitdeer Technologies Group ha prezzato un’offerta privata ampliata di 330 milioni di dollari in obbligazioni senior convertibili con scadenza nel 2031. La società di mining di bitcoin con sede a Singapore ha aumentato la dimensione dell’offerta rispetto agli iniziali 300 milioni di dollari annunciati.
Bitcoin Miner Bitdeer mira a ottenere 330 milioni di dollari tramite note convertibili per l'espansione
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Bitdeer Aumenta l’Offerta di Obbligazioni Convertibili
Le obbligazioni al 4,875%, con scadenza al 1° luglio 2031, sono state vendute a compratori istituzionali qualificati. Gli acquirenti iniziali hanno un’opzione di 13 giorni per acquistare fino a un ulteriore importo principale di 45 milioni di dollari. La vendita dovrebbe concludersi il 23 giugno 2025. La società di mining di bitcoin ha dichiarato che le obbligazioni sono convertibili in azioni ordinarie di Classe A a un prezzo iniziale di circa 15,88 dollari per azione, rappresentando un premio del 25% rispetto al prezzo di chiusura del 17 giugno.
Bitdeer stima ricavi netti di circa 319,6 milioni di dollari, o 363,3 milioni di dollari se l’opzione viene completamente esercitata. Dopo aver dedotto commissioni e spese, la società prevede tre usi principali: 129,6 milioni di dollari per pagare una transazione di opzione call a strike zero correlata, 36,1 milioni di dollari per la considerazione in contanti negli scambi di obbligazioni simultanei, e il resto per l’espansione dei data center, lo sviluppo, la produzione di impianti di mining basati su ASIC, il capitale di esercizio e finalità aziendali generali.
Contestualmente al prezzo, Bitdeer ha avviato una transazione di opzione call a strike zero con un affiliato di un acquirente iniziale. La società ha pagato un premio di 129,6 milioni di dollari per il diritto di ricevere circa 10,2 milioni di azioni alla scadenza. Questa transazione facilita le attività di copertura da parte di alcuni investitori in obbligazioni, il che potrebbe influenzare il prezzo di mercato delle azioni o delle obbligazioni di Bitdeer.
Bitdeer ha anche completato transazioni private scambiando un importo principale di circa 75,7 milioni di dollari delle sue obbligazioni esistenti all’8,50% in scadenza nel 2029 per 36,1 milioni di dollari in contanti e 8,1 milioni di azioni ordinarie di Classe A. La società ha notato che i detentori delle obbligazioni scambiate che annullano le coperture potrebbero influenzare significativamente il prezzo delle sue azioni.
Bitdeer (Nasdaq: BTDR) ha avuto un periodo difficile quest’anno, con le azioni scese del 6,5% solo nell’ultimo giorno. Negli ultimi cinque giorni di trading, il miner di bitcoin ha visto il suo valore diminuire di oltre il 14%, e da gennaio ha subito un calo di oltre il 45%. Ma ecco la svolta: nonostante il recente calo, BTDR è ancora in buona posizione con un guadagno del 27% dal suo debutto sul mercato.
