Trump Media Mengajukan Pengajuan SEC untuk Mendaftarkan hingga $12M untuk Cadangan Bitcoin

Trump Media Meminta Persetujuan SEC untuk Mengumpulkan hingga $12 Miliar untuk Memajukan Kepemilikan Bitcoin

Trump Media & Technology Group Corp. (Nasdaq, NYSE Texas: DJT), didirikan dan mayoritas dimiliki oleh Presiden Donald Trump, mengungkapkan pada 5 Juni bahwa mereka telah mengajukan pernyataan pendaftaran Form S-3 dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) untuk mendaftarkan hingga $12 miliar dalam sekuritas—langkah ini menandai langkah besar dalam pembiayaan dan rencana strategis perusahaan.

Pendaftaran shelf universal ini akan memungkinkan perusahaan menerbitkan berbagai jenis sekuritas, termasuk saham biasa, saham preferen, instrumen utang, waran, hak, dan unit. Dalam pengajuan tersebut, perusahaan menyatakan:

Harga penawaran awal agregat dari semua sekuritas yang dijual oleh kami di bawah prospektus ini tidak akan melebihi $12,0 miliar.

Shelf ini memberikan fleksibilitas luas untuk pengumpulan modal guna mendukung inisiatif masa depan, termasuk merger, akuisisi, atau penawaran At-The-Market (ATM).

Pendaftaran ini mengikuti pengumuman sebelumnya dari Trump Media $2,3 miliar pembiayaan melalui perjanjian langganan ekuitas dan utang yang melibatkan sekitar 50 investor. Hasil dari perjanjian tersebut akan digunakan untuk mendirikan cadangan bitcoin perusahaan dan mendukung operasi umum. Sebagai bagian dari pengajuan Form S-3, perusahaan mendaftarkan sekitar 84,7 juta saham biasa untuk penjualan kembali, mencakup 56 juta saham ekuitas dan 29 juta saham yang dapat diterbitkan dari catatan konvertibel.

Meskipun perusahaan belum mengungkapkan rencana segera untuk menerbitkan sekuritas di bawah shelf $12 miliar, mereka menekankan pentingnya memiliki mekanisme ini tersedia untuk mengejar peluang pertumbuhan dengan cepat dan efisien.

Trump Media menyelaraskan strategi modalnya dengan rencana jangka panjang treasuri bitcoin. “TMTG akan mengakuisisi bitcoin dan kepemilikan terkait bitcoinnya dalam jumlah dan pada timeline yang dianggap optimal,” kata perusahaan dalam pengajuan tersebut. Perusahaan menambahkan

Kami akan terus menerapkan strategi bitcoin kami, termasuk mempertimbangkan penggalangan modal tambahan untuk membeli produk bitcoin dan produk terkait bitcoin sesuai kondisi pasar mengizinkan.

CEO Devin Nunes menggambarkan pendaftaran ini sebagai landasan untuk ekspansi masa depan, menyatakan bahwa pendaftaran ini menyediakan “modal, aset, independensi, fleksibilitas, dan keamanan yang kami butuhkan untuk memenuhi tujuan ekspansi cepat kami.” Meski ada risiko litigasi dan angin sakal pasar, Trump Media memposisikan dirinya di antara sekumpulan perusahaan publik yang semakin memanfaatkan bitcoin sebagai aset keuangan inti. Trump Media juga saat ini meminta persetujuan SEC untuk meluncurkan Truth Social Bitcoin ETF.