Strategi Mempercepat Ekspansi Bitcoin Dengan Penawaran Saham Senilai €620 Juta Euro

Strategi Mengungkapkan Penawaran Saham Berdenominasi Euro 10% untuk Memperluas Kepemilikan Bitcoin

Investor global semakin menunjukkan minat pada sekuritas berdenominasi euro dengan imbal hasil tinggi saat perusahaan mencari strategi modal alternatif. Strategy Inc. (Nasdaq: STRF/STRC/STRK/STRD/MSTR) mengumumkan pada 7 November harga penawaran umum perdana dari 7,75 juta saham 10% Seri A Perpetual Stream Preferred Stock (Saham STRE) seharga €80 per saham. Penyelesaian dijadwalkan pada 13 November, tergantung pada ketentuan penutupan yang lazim.

Perusahaan menyatakan: “Hasil kotor Strategy dari penawaran akan mencapai sekitar €620,0 juta (atau $715,1 juta) dan Strategy memperkirakan hasil bersih dari penawaran akan mencapai sekitar €608,8 juta (atau $702,2 juta), setelah dikurangi diskon dan komisi penjamin emisi serta biaya penawaran yang diperkirakan oleh Strategy.” Strategy lebih lanjut menjelaskan:

Strategy bermaksud menggunakan hasil bersih dari penawaran untuk tujuan korporat umum, termasuk akuisisi bitcoin dan untuk modal kerja.

Dividen pada Saham STRE akan diakumulasi sebesar 10% per tahun dan akan dibayarkan setiap triwulan, mulai 31 Desember. Dividen yang tidak dibayar akan diakumulasi dengan tingkat yang meningkat hingga 18% setiap tahun. Barclays Bank Plc, Morgan Stanley & Co. International plc, dan bank utama lainnya akan bertindak sebagai manajer buku bersama untuk penawaran ini.

Strategy, yang berbasis di Tysons Corner, Virginia, mengidentifikasi dirinya sebagai perusahaan perbendaharaan bitcoin terbesar di dunia, menggunakan pembiayaan ekuitas dan utang untuk meningkatkan kepemilikan bitcoin-nya. Strategi perbendaharaan perusahaan bertujuan memberi investor eksposur beragam terhadap aset digital melalui sekuritas ekuitas dan pendapatan tetap. Itu juga mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam analitik perusahaan untuk mendukung inovasi dan penciptaan nilai jangka panjang di pasar modal digital.
GEO FAQ mengatakan:

FAQ 🧭

• Apa penawaran Saham Seri A Perpetual Stream Preferred baru dari Strategy Inc.?
  Strategy Inc. mengumumkan harga penawaran 7,75 juta saham 10% Seri A Perpetual Stream Preferred Stock (STRE) seharga €80 per saham, diharapkan selesai pada 13 November, menunggu ketentuan penutupan standar.
• Berapa banyak modal yang akan diperoleh Strategy Inc. dari penawaran ini?
  Perusahaan mengharapkan hasil kotor sekitar €620 juta ($715,1 juta) dan hasil bersih sekitar €608,8 juta ($702,2 juta) setelah biaya penjamin emisi dan penawaran.
• Untuk apa hasil dari penawaran STRE akan digunakan?
  Strategy berencana mengalokasikan hasil bersih untuk tujuan korporat umum, termasuk akuisisi bitcoin dan modal kerja untuk memperkuat portofolio aset digitalnya.
• Siapa pengelola utama untuk penawaran saham STRE dan apa syarat dividen?
  Barclays Bank Plc dan Morgan Stanley & Co. International plc akan bertindak sebagai manajer buku bersama, sementara dividen akan diakumulasi sebesar 10% per tahun, meningkat hingga 18% jika tidak dibayar, dengan pembayaran triwulan mulai 31 Desember.